有道拟发行 700 万股 ADS，并获得网易提供的 3 亿美元授信

2 月 10 日晚间消息，网易有道今天向美国证券交易所（SEC）提交招股书，拟公开发行并出售 700 万股美国存托股（ADS），每股 ADS 代表一股普通股。此外，承销商将有权在 11 天内从公司额外认购至多 105 万股 ADS。中金公司（香港）、花旗环球金融、瑞士信贷证券（美国）和摩根大通证券将担任本次增发的联席承销商。

根据披露的内容，本次拟发行募集的资金净额将用于进一步加大技术与产品开发的投入，扩大品牌和营销力度以及用作其他一般企业用途。除了增发外，网易有道还获得网易集团提供 3 亿美元授信，以支持其长期增长。

网易 CEO 丁磊对此表示：“网易集团此次决定向有道提供 3 亿美元授信，是源于我们对在线教育领域未来发展空间的长期看好。网易希望通过科技，将改变和提升中国教育这件事坚定不移地落实下去。我们认为，这不仅是我们做企业一个巨大的成就来源，对有道而言更是一个最有效的成长路径，我们对此充满期待。”

2020 年第三季度财报显示，网易有道第三季度净收入达 8.96 亿元，同比增长 159%。由在线课程和智能硬件为主要构成的学习服务和产品净收入达 7.63 亿元，同比增长 239%。K12 作为有道精品课主要增长引擎，销售额达 6.76 亿元，同比增长 369%。智能学习硬件净收入达 1.63 亿元，同比增长 289%，成为第二大营收主力。

招股书中，网易有道披露了第四季度业绩预估。据预计，网易有道第四季度净收入在 11.00 亿元至 11.20 亿元，同比增加 168% 至 173%。网易有道第四季度经营现金流为正，预计在 1.1 亿元至 1.3 亿元之间。

2019 年 10 月，网易有道登陆纽交所，成为网易旗下首家独立上市公司。截至 2 日 9 日美股收盘，网易有道报每股 41.35 美元，较 17 美元的 IPO 发行价上涨 143%，总市值为 46.2 亿美元。

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