5G 商用两年复盘：运营商去年“砸”1757 亿元，已建成全球最大规模的 5G 移动网络

“截至 2021 年 2 月底，累计建成 5G 基站 79.2 万个，独立组网模式的 5G 网络已覆盖所有地级市，5G 终端连接数达 2.6 亿。”在 4 月 19 日的国务院政策例行吹风会上，工信部信息通信发展司副司长刘郁林总结了 5G 建设的阶段性成就 —— 我国初步建成了全球最大规模的 5G 移动网络。

自 2019 年 6 月 6 日工信部下发 5G 牌照以来，我国 5G 建设即将走满两个年头。如果说 2019 年是 5G 元年，5G 建设仍处于“萌芽”状态，那么 2020 年则是 5G 关键期，中国成为 5G“排头兵”。

去年我国三大运营商建设了多少 5G 基站？在 5G 方面的资本支出有多少？5G 用户数的增长情况如何？5G 应用进展情况如何？对于 5G 这一全新移动通信技术的发展进程，无论是业界还是普通用户，都抱有极大的好奇和兴趣。

三大运营商去年花 1757 亿元建 5G

4 月 21 日，工信部发布今年一季度最新的通信业经济运行情况。统计显示，截至 3 月末，我国 5G 基站总数 81.9 万个，其中 1-3 月新建 4.8 万个，三家基础电信企业 5G 手机终端用户连接数达 2.85 亿户，占移动电话用户的 17.8%。

而根据《2019 年通信业统计公报》，我国 2019 年底的 5G 基站数量约 13 万个。从 13 万到 81.9 万，我国仅用了一年多的时间。

作为 5G 建设主力军，三大运营商在 5G 方面的开支不容小觑。华泰证券指出，国内三家运营商 5G 资本开支占总投资比例大幅高于 4G 时期。

三大运营商也在上个月发布了 2020 年度财报，营收、净利均实现增长。5G 建设方面，不仅基站数量增加了，真正能体现“5G 特长”的 5G SA 实现商用。

中国移动表示，去年全年新建约 34 万个 5G 基站、累计开通 39 万个 5G 基站，为全国所有地级市、部分县城及重点区域提供 5G 服务，2020 年 9 月基于云化、集中化的 SA 核心网投入使用。

中国联通去年新增 5G 基站 30 万站（其中公司建设接近一半），2020 年底 5G 基站规模累计达到 38 万，历史上首次实现覆盖规模与主导运营商基本相当。作为中国联通的共建共享伙伴，中国电信在用 5G 基站达 38 万站，全球率先实现 5G SA 网络规模商用，推出致远、比邻和如翼 5G 定制网。

三大运营商去年为建设 5G 花了多少钱？从官方数据来看，三大运营商 2020 年 5G 相关资本开支一共达到了 1757 亿元，同比激增 326.45％，2019 年 5G 资本开支仅为 412 亿元。具体来看，中国移动去年 5G 建设花了 1025 亿元，中国联通为 340 亿元，中国电信为 392 亿元。

可以看出，5G 比 4G 更“费钱”。作为对比，2013 年工信部正式向三大运营商发放首批 4G 牌照，2015 年国内运营商 4G 资本开支达到顶峰为 1602 亿元，低于去年 5G 资本开支。

伴随 5G 网络建设飞速发展的是，5G 手机占比的提高以及 5G 套餐用户数的增加。根据信通院数据，去年国内 5G 手机累计出货量 1.63 亿部，占比为 52.9%，而在 2019 年 5G 手机占比只有 3.5％。

5G 套餐用户数方面，中国移动的 5G 套餐客户总数位居首位。中国联通去年 5G 套餐用户达到 7083 万户，渗透率达到 23%；中国电信 5G 套餐用户达到 8650 万户，渗透率达到 24.6%；中国移动 5G 套餐客户达到 1.65 亿户，净增 1.62 亿户。

5G 行业应用商业模式初步构建

在 5G 网络快速建设以及 5G SA 正式商用的背景下，行业关于 5G 应用的探索也正在积极进行中。

去年 5G 应用进程到底如何？在《中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2020 年）》（下称白皮书） 中，中国信通院指出，尽管网络建设和用户数发展迅速，但 5G 网络仍处于规模覆盖初期，用户渗透率刚刚超过 10%。

“行业级应用开始从 0 到 1 的试点，5G 行业应用在多个领域有望形成规模商用的应用场景，商业模式初步构建；5G 消费级应用仍处于导入初期，创新型应用尚在培育。”

与 4G 催生出多样的 C 端应用不同，5G 是产业互联网的时代。前瞻产业研究院认为，根据 5G 在各行各业的具体实践，可将 5G to B 大致分为工业制造、智慧电网、媒体娱乐、医疗健康、车联网、智慧城市、智慧金融、智慧教育等八大垂直行业。

据华为运营商 BG 总裁丁耘透露，2020 年 5G toB 商用启航，全球超过 20 个行业已经部署 5G 示范应用，如：煤矿、工业制造、港口等，全球运营商签署了超过 1000 个 5G 行业应用合同。

三大运营商正探索 5G 的行业应用，积极打造“样板间”。中国移动去年完成超 100 个集团级龙头示范项目，拓展了 2340 个省级区域特色项目，落地 470 个 5G 专网；中国电信聚焦工业互联网、智慧能源、智慧医疗、智慧园区等细分市场，累计签约近 1900 个客户，落地场景超过 1100 个；中国联通聚焦工业互联网、智慧城市、医疗健康等领域，“灯塔”优质客户超过 250 家。

在 5G 消费级应用中，白皮书指出，增强 4G 业务应用体验占据主导地位，各方在积极探索基于增强移动宽带的视频类应用。

在运营商的 2020 财报中，中国移动表示公布了 5G+4K+VR 超高清直播、5G 超高清全面屏视频彩铃、5G 云游戏以及 5G 新消息等新应用；中国电信称推出了天翼云盘、天翼超高清、视频彩铃、天翼云 VR、天翼云游戏等 5G 特色应用；中国联通表示以 VR/AR 游戏、高清 4K/8K 视频为代表的应用场景不断优化。

总的来看，5G 创新应用还在培育期，用户目前对 5G 的感知并不强烈。但“路等车，而非车等路”的观念已成为了业界共识。所以，今年的 5G 建设仍将保持着“适度超前”的节奏。

三大运营商今年 5G 相关资本开支总额预计为 1847 亿元，比去年实际开支有约 5％的增长。其中，中国移动今年计划 5G 相关资本开支为 1100 亿元，中国电信为 397 亿元，中国联通为 350 亿元。

中国信通院报告认为，具有 5G 特性的消费级创新应用可能在 2022-2023 年规模增长，5G 行业应用规模增长期预计将在 2023 年后出现。

然而，真正的 5G 杀手级应用到底是什么？这是个难以预测的问题。正如爱立信总裁鲍毅康接受媒体采访时表示，“5G 正处于非常重要的发展阶段，但有价值的应用往往是事后人们才会意识到。就像在 4G 时代的时候，到底会出现什么样的杀手级应用，是不能够提前去预见的。”

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