变局之际，聊聊物联网的过去、现在和未来

大家好，我是小枣君。

前两天，我去了趟上海，参观 IOTE 物联网展。

通过在现场的见闻，以及和专家们的交流探讨，我深刻感受到，物联网行业已经来到了一个重要的十字路口，将会发生明显的变化。

结合我的观察和思考，写下这篇文章，希望与大家交流碰撞，抛砖引玉。

物联网技术的发展演进

说到物联网，大家都不会觉得陌生。“大、物、云、移”四大金刚里面，物联网的诞生时间是最早的。确切来说，它比互联网的诞生时间还要早。上世纪 60 年代的时候，它就已经以传感网的身份，被运用于军事领域。

80 年代左右，随着 TCP/IP 技术和以太网技术的出现，数据通信网络的发展进入了一个新的阶段。局域网和广域网迅速普及，并最终催生了伟大的全球互联网。

传感网受上述技术的影响，也逐渐将自己的数据传输通道 IP 化、以太化。与此同时，伴随传感器技术的飞速进步，传感网开始逐渐从军事领域，走向工业及民用领域。

1996 年，澳大利亚研究机构 CSIRO 在美国成功申请了无线网技术的专利，从而将 Wi-Fi 这一新兴事物带到了我们的面前。不久之后，1998 年，蓝牙技术也出现了。

以 Wi-Fi 和蓝牙为代表的短距离无线通信技术，很快得到普及和推广，走进我们每个人的生活。

传感网迅速吸纳了这些无线通信技术，并借此向家庭及商业应用场景延伸。

1999 年，麻省理工学院的凯文・阿什顿（Kevin Ashton）教授首次提出物联网（Internet of Things）的概念。他也因此被称为“物联网之父”。

▲凯文・阿什顿

2003 年，美国《技术评论》杂志提出，传感网技术将是未来改变人们生活的十大技术之首。也是从这一年起，英国卫报、科学美国人和波士顿环球报等主流媒体开始使用“物联网”这一叫法取代“传感网”，两者开始明确划分界限。

2005 年 11 月 17 日，在突尼斯举行的信息社会世界峰会上，国际电信联盟（ITU）发布了《ITU 互联网报告 2005：物联网》。这份报告，算是从官方层面正式给“物联网（IoT）”授予了一个合法的身份。

▲报告封面

我们国内老百姓对物联网的接触和了解，也差不多是从那一时期开始的。

不过，当时人们对物联网的理解，更多是基于一个名词 —— 智能家居。

▲智能家居（Smart Home）

在很多人看来，物联网就是智能家居，智能家居就是物联网。

为什么会这样呢？

很简单，物联网就是把物连接起来，要么用有线连，要么用无线连。

有线的话，就要到处布线，成本太高，难以普及。无线的话，受限于频谱资源的分配，民用领域能够免费用的，只有 Wi-Fi、蓝牙使用的 ISM 免费频段（例如 2.4GHz）。

Wi-Fi、蓝牙这些技术，最致命的问题就是通信距离太短，最多只有几十米。

因此，它们所能适用的场景，想来想去，就只有室内场景（家庭、办公室）了。厂区、林区、渔区、牧区、公共道路等室外场景，根本没办法用（要么就成本太高）。

除了智能家居之外，还有一个物联网场景被广泛看好，而且确实取得了实质进展，那就是以 NFC、RFID 为代表的超短距离近场通信技术。

你不是通信距离短嘛，干脆脸贴着脸通信得了。

▲近场通信（公交刷卡）

NFC 和 RFID 这样的技术，在商业上获得了很大的成功。它们被广泛应用于物料管理、商品支付、身份认证、门禁通行等场景，形成了独特的商业模式和产业链。

回到智能家居这个话题。

2005 年之后，随着智能手机和移动互联网的成功，人们陷入了对数码产品的狂热。很多人认为，数字生活时代全面到来了，智能家居马上就会迎来大爆发。于是，全国涌现了大量的智能家居企业，希望搭上风口，大赚一笔。

然而，风口并没有如期而至，这一等，就是十年。

就在这漫长的等待过程中，通信工程师们也在积极探索新的可用于长距离通信的物联网技术。

很快，他们就盯上了蜂窝移动通信技术，也就是 2G/3G 技术。

借助基站，可以大幅增加物联网的覆盖范围，从而满足更多的应用场景。

于是，在这期间，大量的 2G/3G 物联网卡终端入网，形成了物联网市场的主力军。

2013 年，国内发放 4G 牌照。没过多久，4G LTE 就形成了全国范围的普遍覆盖。

有了 4G 之后，人们自然就会想到将 4G 用于物联网应用。但是，4G 是高端网络，不仅速率高，成本（芯片、模组、套餐）也高。大部分物联网场景并不需要这么高的速率，也承受不起这么高的成本，只能继续使用 2G/3G，赖着不走。

2015 年，华为和高通突然领了两个娃走进家门，并告诉我们，其中一个娃叫 NB-IoT（窄带物联网），另一个娃叫 eMTC（增强型机器类型通信）。两个娃都是 LTE 的表弟，要一起打天下。

说白了，NB-IoT 和 eMTC 都是简化版的 LTE，速率更低，成本更低，可以同时连接的终端数更多，专门用于物联网场景。他们有一个统称，叫做 LPWAN（Low Power Wide Area，低功耗广域网）技术。

大佬们对 NB 和 eMTC 非常满意。他们心想：“你看，路都给你们造好了，就往这走呗！”

结果，市场和用户并没有非常买账，他们一方面觉得 NB-IoT 的网络覆盖不太好，另一方面觉得 NB-IoT 的成本仍然太高。于是，他们反而盯上了另一个“不起眼”的技术，那就是 ——Cat.1。

关于 Cat.1 的由来，我就不再赘述了，大家可以看这里：Cat.1 是从哪来的？

简而言之，Cat.1 就是 LTE。Cat.1 终端的速率可以对标 3G，能够无缝接入现有的 LTE 网络，基站无需进行软硬件升级。在芯片模组成本方面，Cat.1 的集成度更高，硬件架构更简单，价格更低。

也就是说，Cat.1 既有网络覆盖优势，又有成本优势。

Cat.1 在 2020 年彻底火了一把，不仅判了国内 eMTC 的死刑，还抢了 NB 不少份额。如今的 Cat.1，仍然处于高速上升期。它的成功，验证了那条永远正确的真理 ——“在成本优势面前，所有的高科技都是纸老虎。”

再来看看 5G。

5G 三大应用场景里面，eMBB 增强型移动宽带，场景落地极不顺利，拉不开与 4G 的差距，现在处境尴尬；mMTC 海量机器通信，本来是 NB-IoT 和 eMTC 的演进，结果指标超前，NB 和 eMTC 都够用，干脆把兄弟俩转正，直接升级为 5G。（没想到，还被 Cat.1 狠狠滴挖了一把墙角。）

目前，最被寄予厚望的，只剩下 uRLLC 低时延高可靠通信，也是用于物联网。但是能用到的场景，并不算多，只有远程驾驶、智能制造、远程手术等。

折腾来折腾去，国内就形成了现在的物联网技术演进格局：

随着 2G/3G 的退网，绝大部分的 3G 和少部分的 2G，将迁移到 Cat.1。大部分的 2G，将迁移到 NB-IoT。eMTC 在国内基本上没戏。LTE Cat.4 补足辅助 Cat.1。

物联网行业的发展现状

说完了技术，再来说说产业。

如今的物联网产业，处于一个非常微妙的状态。没有人怀疑物联网的价值，但很少有人能够在物联网里真正赚到大钱。

物联网行业的技术门槛相对来说比较低，只要会点单片机嵌入式，就可以搞个小项目起步。早些年智能家居火的时候，就有很多团队入局，通过写物联网项目 BP（商业计划书），找投资人要钱。虽然后面倒了一批又一批，结果又进来了一批又一批。

现在进来的这帮人，不仅搞 WLAN 短距离物联网，还搞 LPWAN 物联网。不仅搞硬件，还搞软件和平台。他们的目标很明确，就是冲着这些年热炒的智慧城市、智慧社区、智慧学校、智慧医疗等概念。

▲物联网架构的四大层级

殊不知，市场已经是一片红海，同质化竞争加剧，强者恒强，弱者淘汰。

2C（消费者）市场方面，小米、华为、苹果这样的大厂忙于拉拢生态，形成阵营优势。小厂夹缝求生，犹豫不决，不知何去何从。即使站队，也只能喝汤，吃不上肉。

2G、2B（政企）市场方面，资源为王，赢家通吃。要么你足够大，能掌控供应链，掌控渠道，把成本做到足够低，拼价格，耗死对手。要么你掌握关键资源，能拿到政府或国企等大客户的定向订单。否则，就只是耗尽资金，黯然离场。

中下游企业处境艰难，上游却是另外一幅情景。

芯片、模组，作为物联网产业的上游，在大环境和政策的影响下，得到了快速的发展。以前我们只知道高通、华为、紫光展锐、联发科技做物联网终端芯片，现在翱捷、移芯通信、智联安、芯翼等都做起来了。

资本的大量涌入，助推了芯片企业的崛起，吸引了更多的人才和资源入局。芯片企业有更多的资金可以投入研发，推出更好更优秀的产品，推动产业的向前发展。

话说回来，我们国家的物联网自主化，还有很长的路要走。越是上游，越是底层技术，我们的自主化率越低。举个例子，传感器这样看似很简单的东西，芯片的自主率也不到 10%。现在越来越流行的 UWB 和蓝牙 AoA（精准定位场景），我们的核心专利占比也远低于美国。

越是核心的东西，利润率就越高。所以，看似繁荣的市场，巨额的利润已经悄悄流进了国外企业的口袋。国内企业同室操戈，员工拼命工作，天天 996，可能只是为了一小块蛋糕而已。

最后再总结一下：

1、目前的国内物联网市场，技术演进路线已十分清晰，市场竞争将进一步加剧，一些企业将会被淘汰出局，也有一些企业将全面崛起，成为寡头；

2、包括芯片这样的核心技术，国产自主研发的比例将会持续增加，国内企业的市场占比也会增加，但是，还有很长的路要走，谨防泡沫和浑水摸鱼；

3、整个物联网产业，由技术驱动转向应用驱动，需要持续关注车联网、工业互联网、智慧城市等行业应用的落地。这是一场持久战，谁能熬到最后，甚至穿越周期，谁就能笑到最后。

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