水滴公司上市首日破发,当前跌近 10%

2021-05-07 22:56新浪科技 - -

5 月 7 日晚间消息,水滴公司上市首日破发,当前跌近 10%。

此前,水滴公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,该公司计划在纽约证券交易所上市,筹资多达 3.6 亿美元。当时消息称,水滴公司将于周四美股收盘后确定 IPO 价格。

基础投资者已认购约 2.1 亿美元股票,其中该公司的现有大股东之一博裕资本已认购 1 亿美元股票。此次 IPO 允许行使超额配售选择权,可超额配售 450 万份股票。

今年四月份,报道曾指出中国银行和保险监督管理委员会(“中国银保监会”)对该公司的业务风险提出质疑,从而导致 IPO 进程放缓。

根据此前发布的更新后的招股书内容显示,水滴公司发行价区间为 10-12 美元,计划发行 3000 万股 ADS,承销商有约 450 万股 ADS 的超额配售权。水滴若执行“绿鞋机制”后的 IPO 募资规模至多可达到 4.14 亿美元。

水滴公司基石投资者包括博裕资本、厚朴资本以及王慧文,合计认购 2.1 亿美元。其中,博裕资本有意以 IPO 价格认购至少价值 1 亿美元的 ADS;厚朴投资有意以 IPO 价格认购至少价值 8000 万美元的 ADS;美团联合创始人王慧文及其家族透过信托间接全资拥有的公司 Kevin Sunny Holding Limited 有意以 IPO 价格认购至少价值 3000 万美元美元的 ADS。

招股书称,水滴拟将募集资金用于加强和扩大健康服务和健康保险业务、研发,投资于数据分析和技术基础设施,以及深化与医疗机构的合作关系,目标是构建一个“保险 + 健康服务”的生态圈。

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