美国制裁下的华为供应链：索尼传感器业务失速，呼吁国家支持

▲图 1：华为是索尼图像传感器的重要客户

以下是综合分析：

今年 5 月份，华为消费者业务总裁余承东在朋友圈中坦言，美国四轮制裁让华为消费者业务举步维艰。他表示，因为制裁限制，很多产品没法生产而导致严重缺货。

智能机出货量也能够证明华为目前的困境。知名市场研究公司 IDC 发布的第一季度全球智能机市场统计报告显示，华为第一季度已经跌出了世界前五大智能机制造商行列，市场份额只剩下 4%。而就在一年前，华为智能机份额还高达 18%，位居第二，领先苹果公司。

▲图 2：余承东的朋友圈

此消彼长。三星、苹果以及三家中国智能机制造商小米、OPPO 以及 vivo 趁势扩大了他们的市场份额。

索尼成间接受害者

按价值计算，索尼占据了全球图像传感器市场的半壁江山。高清智能机相机需求的增加以及二摄或三摄智能机在近几年的流行，使得索尼扩大了面向苹果和华为的图像传感器出货量，这要得益于索尼在生产高端传感器方面掌握的先进技术。

随着华为失去智能机销售动能，高端智能机对于尖端传感器的需求随之变弱。因此，索尼加大了面向三家中国智能机制造商的出货量，他们主要生产中低端手机。不过，此类手机的传感器不仅单价不高，制造商还要求索尼提升质量以吸引消费者。

尽管索尼通过接收其他中国智能机制造商的订单避免了整体出货量的下滑，但是由于高端智能机传感器的需求变弱，索尼图像传感器业务的利润很可能要推迟到 2022 财年 (截至 2023 年 3 月) 才会恢复增长。

▲图 3：华为 Q1 已跌出世界前五

索尼预计，2021 财年，图像传感器业务营业利润为 1400 亿日元 (约合 12.6 亿美元)，连续第二年下滑。索尼的这一预期考虑到了智能机市场结构因中美贸易摩擦而产生的变化。

“我们无法在 2021 财年实现利润复苏。”索尼半导体解决方案部门总裁兼 CEO 清水照士 (Terushi Shimizu) 在 6 月 3 日的新闻发布会上称。

三星奋起直追

三星建立了强大的中端智能机处理传感器业务。随着该韩国公司在图像传感器市场的迎头赶上，索尼要想夺回失去的智能机传感器市场并非易事。

眼下，三星正谋求利用中美贸易摩擦制造的“新常态”，收复失地。三星每年出货近 3 亿部智能机，大多数使用了自主生产的图像传感器。三星不仅拥有稳定的市场需求，该公司还擅长生产中端智能机使用的高像素传感器，享受着需求的增长。

在全球图像传感器市场，三星的份额为 20%，落后于索尼的 50%。考虑到三星掌握了高像素传感器所需要的微制造技术，清水照士认为，就高像素传感器而言，索尼实际上处于落后位置。不过，他也表示，索尼将利用高图像品质领域所发展的技术为图像传感器增添新价值。

另外，三星拥有大量制造设施，包括生产存储芯片和 CPU 的工厂。根据索尼制定的三年计划，到 2023 财年时，索尼将在半导体生产设施上投入 7000 亿日元，较前一个计划周期增长 20%。但是研究公司称，如果微制造技术的重要性增加，三星可能会获得优势，因为索尼在这一领域的投资落后较多。

索尼的挑战

索尼要想降低对不稳定的智能机市场的依赖还需要一些时间。尽管索尼将汽车图像传感器市场定位于一个增长市场，每年的销售额保持 50% 的增速，但是该业务的规模依旧相对较小。索尼计划配合其“视觉 S”电动概念车项目，开发一款高性能传感器，甚至能够在黑暗环境下侦测到物体，然后把它卖给美国和欧洲汽车制造商。

▲图 4：索尼支持 AI 数据处理的图像传感器

同时，索尼还得向一个新的商业模式发起挑战。虽然索尼已经在销售图像传感器，但是它也在尝试建立一个持续、可重复收费的商业模式。具体来说，索尼要为传感器配备上它所开发的人工智能数据处理功能。这样一来，数据就可以同时在云端和传感器中被处理，减少了通信量。例如，在不使用收银机的无现金支付零售商那里，传感器就可以置于摄像头中，提高街道监控摄像头的性能。

索尼的 AI 图像传感器还在智能监控摄像头领域找到了用武之地。今年 6 月，意大利罗马市将用它优化公共汽车的运营，在汽车站检测拥堵情况，或者对于闯红灯的行人发出光线进行警示。

在索尼的“浴火重生”计划中，以图像传感器为主的半导体业务被视为增长引擎。2019 财年，半导体业务为索尼贡献了逾 1 万亿日元的收入，营业利润率为 22%。

虽然遇到了不少困难，但是索尼半导体业务支撑起了索尼的复苏势头。2016 年，熊本县发生了多次地震，导致索尼当地工厂受损。

在努力应对智能机市场激进变化的同时，索尼半导体业务还在经受着能否开拓出新增长领域的考验，例如汽车图像传感器、AI 图像传感器。

国家财政支持

从国家安全角度讲，尖端半导体也备受关注。日本政府已经起草了一项政策，来吸引海外制造商。即便索尼已经把大部分生产外包给了海外制造商，但是逻辑芯片的采购依旧困难。

当被问及索尼半导体部门是否会启动生产来稳定采购时，包括一个合资项目，清水照士坦言，不论是从技术还是成本来讲，自主生产都面临困难。

“总体来说，获得国家支持意义重大。”他表示，暗示需要政府为生产提供财政资助。

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