商汤科技明天起招股,拟发行 15 亿股,至多筹资 60 亿港元
12 月 6 日消息,港交所上市文件显示,商汤科技将于 12 月 7 日招股,拟发行 15 亿股,招股价介乎 3.85-3.99 港元,每手 1000 股、入场费约 4030.21 港元,最多筹资 60 亿港元。
上周有媒体报道称,商汤科技集资额会由此前传出的 10 亿至 20 亿美元(约 78 亿至 156 亿港元)缩至 7.4 亿至 7.7 亿美元(57.65 亿至 59.99 亿港元)。消息称,商汤科技计划出售扩大后股本约 4.5%,估值介乎 165 亿至 171 亿美元(约合 1285 亿至 1332 亿港元),基石投资者会认购逾一半的流通股。据指,目前市场情况具有挑战,加上投资者忧虑,导致商汤科技决定在港出售较少股份。
报道还指出,商汤科技计划 12 月 10 日定价。这也意味着,商汤科技有望在年内上市,成为 AI 四小龙中最先上市的企业。目前,旷视科技和云从科技均已在科创板过会,并已提交注册,正在等待注册结果,年内上市或已无可能。依图科技冲刺科创板失败后,目前尚未有新的 IPO 动作,但此前有消息称其计划赴港上市。
此次 IPO 募资,商汤科技预计将有 60% 用于研发,其中 35% 用于投资 SenseCore,25% 用于产品开发以及其他人工智能技术研究;15% 用于业务拓展,投资新兴商业机会以及提高产品及服务在国内外市场的渗透率,15% 用于潜在战略投资及收购机会,10% 用于运营资金及一般用途。
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