全球新能源汽车市场：“光速”普及的电动汽车，“龟速”布局的充电网络

划重点：

1、 虽然全球共有 130 万个公共充电桩，但仍无法满足需求；咨询公司艾睿铂调查显示，在占全球电动汽车销量 85% 的 7 个国家，不购买电动汽车的 5 大主要原因中，有 4 个都是充电方面焦虑；

2、 目前 100 辆车里也就 1 辆是电动汽车，所以电动汽车未来前景还是广阔，但大规模充电需求的本质还不明朗，意味着还有许多不可预测性；

3、 电动汽车充电站将由三类公司主导，即垂直整合的汽车巨头、充电公司以及手握加油站的石油公司。

随着全球电动汽车的快速普及，充电网络成为了致命瓶颈。分析人士称，电动汽车所面临的最大挑战就是充电问题。

如今，越来越多的购车者开始考虑电动汽车。这也不足为奇，与燃油车相比，电动汽车更具未来感，而且上手难度更低。随着电池成本走低，汽车价格也在下降。

向电动汽车过渡，并不只是出于改善驾驶体验这一层考虑。当前，交通运输约占全球碳排放量的 1/4，而公路车辆约占交通运输的 3/4。要实现 2050 年净零排放的目标，电动汽车必须要接管传统汽车，而且越快越好。

今年，选择购买电动汽车的 600 万尝鲜者，仍只占所有汽车购买者的 8%。要实现净零排放目标，到 2030 年这一比例需要增加到 2/3 左右，到 2050 年需要增加到 100%。

所有这些都基于这样一个假设：这一切都能跟特斯拉的发展一样顺利。当前，特斯拉、还有强势的 Rivian 等新入局者，以及国内的造车新势力们，它们较高的市场估值也表明了行业的信心。同时，电池制造商也在蓬勃发展，股价也在飙升。

但是，在电动汽车行业如火如荼的背后，有一个现实问题逐渐浮出水面。不仅关注电动汽车的消费者意识到了这一点，各国政府也在着手解决这个问题。简单来说，电动汽车越来越多，这么多电动汽车将如何充电？

全球 130 万个公共充电桩

当前全球共有 130 万个公共充电桩，已无法满足快速扩张电动汽车行业的需求。据国际能源署（IEA）预计，到本世纪末将需要 4000 万个充电桩。离 2030 年越来越近，每年需要投资 900 亿美元。如要实现净零目标，到 2050 年全球将需要不少于 2 亿个公共充电桩。

据报道，挪威计划 2025 年禁售燃油车；英国首相鲍里斯・约翰逊（Boris Johnson）公开表示，计划 2030 年将禁售燃油车；而国内海南省也表示将在 2030 年开始停售燃油车。以色列、荷兰阿姆斯特丹、美国加州及纽约州、加拿大魁北克省、韩国首尔市、法国、西班牙等国家和地区将先后在 2030 年至 2040 年禁售燃油车。

目前各国政府淘汰燃油车的时间表来看，向电动车转变的节奏可能追不上净零目标。即便如此，电动汽车的配套充电基础设施所需的资金仍然高的吓人。

一种电动汽车普及较慢的假设是：随着电池价格下降，电动汽车普及率继续上升，但到 2030 年电动销量低于汽车总销量的 1/3，则到 2040 年仍需约 6000 亿美元的投资。如果要在 2050 年真正实现净零目标，则所需的累计投资将达 1.6 万亿美元。

除了公共充电桩少得可怜外，充电领域到目前为止的运营记录也很糟糕。当前电动汽车所需要的充电桩数量，已经超出了一些机构的预期。例如，欧盟委员会认为，每 10 辆电动汽车需要 1 个公共充电桩。而波士顿咨询集团的数据显示，目前在欧盟等国家每 5 辆电动汽车就需要 1 个充电站，美国则是每 9 辆需 1 个充电站。

此外，还存在现有充电桩不能正常使用的情况。对此，大众汽车 CEO 赫伯特・戴斯（Herbert Diess）今年夏天曾在领英上发帖吐槽，他的假期并不顺利，因为在连接着奥地利和意大利的布伦纳山口（Brenner Pass）沿途上，他很难找到可以正常工作的充电桩。他说：“充电体验绝对谈不上好。”

这段路程的充电桩由 Ionity 公司负责提供。而 Ionity 是由大众、戴姆勒、宝马和福特在 2016 年成立的合资企业，旨在对抗特斯拉的 Supercharger 超级充电网络。显然，这让戴斯的上述批评显得更加刺耳。

司机们也意识到了这种麻烦，里程焦虑和公共充电的可用性是一个大问题。咨询公司艾睿铂（AlixPartners）最近进行的一项调查显示，在占全球电动汽车销量 85% 的 7 个国家，不购买电动汽车的 5 大主要原因中，较高的价格只排第 3，而其他 4 个原因都是充电方面的焦虑。

▲ 不买电动汽车的五大原因，从高到低分别为电池续航里程、充电地方不够、价格太贵、充电时间太长、在家充电不方便 ，来源 / 经济学人

要评估挑战的规模并制定应对策略，还得从基础开始。比方说如果将来企业把安装充电桩作为一项额外福利，那么电动汽车就能在公司充电了。在美国，70% 的家庭拥有私人的露天停车位（Off Street Parking），那里很可能会安装充电桩。波士顿咨询公司预计，2020 年家庭和工作场所充电的能源需求，占美国总需求的近 3/4，而欧洲的该比例约为 7/10，中国约为 3/5。

现在电动汽车电池续航里程一般在 250 英里（约为 400 公里）左右，当然也有超过 400 英里（约为 644 公里）的。美国银行数据显示，美国人平均每天开车 30 英里（约为 48 公里）。而欧洲人和中国人驾车里程要少得多。

这意味着应该有两类私人充电桩，来满足白天在公司和晚上在家充电的需求。其中一种每小时所充电量可提供 5 英里的续航。而另一种是“L2 充电桩”（Level 2 充电桩），每小时所充电量可提供 10 英里至 20 英里的续航。这些充电桩的成本也较低，使用专用插座只需几百美元（通常由政府补贴），这样司机也能享受到较低的电费。

除了家庭和工作场所充电外，随着电动汽车普及，公共充电网络就会变得越来越重要。在美国、欧洲和中国，公共充电网络需求占比预计将会增长。

公共充电桩有三种：一种常见的是路边充电，可以通过改装的路灯杆或其他专用充电站进行充电，汽车可以在那里停放一夜。其次是“目的地”充电，在购物中心、餐馆、电影院和其他公共景点的停车场，这种充电形式正变得越来越普遍。对于这两种充电形式（均为“二级充电桩”），每个充电桩的安装成本通常在 2000 美元至 10000 美元之间。

第三种是快速充电，通常每 20 分钟所充电量可续航 60 英里（约合 96 公里）至 80 英里（约合 129 公里）。对长途城际旅行的司机来说，在主干道上安装快速充电桩至关重要。此外，出租车等行驶距离较长的商用车辆也需要快速充电。

每个快速充电桩安装成本大约在 10 万美元，司机的充电成本也更高。为提供更好的用户体验，特斯拉的地图软件可以规划出最佳路线，引导长途旅行车辆找到其 Supercharger 充电网络。其他品牌也有类似的路线规划功能。

充电桩需求具有不确定性

许多业内人士指出，目前电动汽车拥有量和充电都处于初级阶段，100 辆车里也就 1 辆是电动汽车，所以电动汽车前景还十分广阔。

尽管充电行业还有很长的路要走，但目前为止，大规模充电需求的本质还不明朗，意味着还有许多不可预测性。

一些人认为，大规模充电需求即将到来。投行 Evercore ISI 分析师詹姆斯・韦斯特（James West）称，伴随着政府补贴所推动的电动汽车增长，配套的充电设施所带来的创收机会也将随之上涨。

但美国银行指出，每辆上路的电动汽车到底需要多少个公共充电桩，还悬而未决。西门子旗下生产充电硬件的子公司 Yunex Traffic 的斯科特・毕晓普（Scott Bishop）指出，具体需要多大比例的慢速充电桩和快速充电桩，目前还有许多不同的答案。

另一个问题是，充电行业是由许多复杂的层面组成的。波士顿咨询集团汽车业务分析师阿卡什・阿罗拉（Aakash Arora）认为，需要与各方协调并获得许可，是充电基础设施铺设缓慢的原因之一。

充电桩生产商或运营商可以直接从司机充电中收费，也可以将充电桩出租或出售给网点，通过维护充电桩和在需要时更新软件来赚钱。

网点通常是一些商家、私人房东或地方当局所有，他们提供充电桩的位置，并向运营商收取租金。服务提供商可以通过应用程序（App）或充电卡，允许车主接入充电桩。当然，还要提供支付方式。

电动汽车充电站将由三类公司主导

电动汽车的充电站将由三类公司主导。一是垂直整合的汽车巨头。Supercharger 网络目前在全球拥有 3 万个充电桩，特斯拉并未透露这方面的成本，但很可能达到数十亿美元。其它汽车厂商也或多或少地效仿。

宝马、福特、现代、梅赛德斯-奔驰，和大众组建了合资充电网络公司 Ionity。到 2025 年，其快速充电网络的充电桩数量将从 1500 个扩大到 7000 个。大众旗下的 Etrify America 目前在美国拥有 2200 个快速充电桩。通用汽车也表示将投资 7.5 亿美元建设充电桩，第一步行动将是在经销商那里安装 4 万个充电桩。

专业充电公司也在迅速扩张，有几家公司上市已于近年上市。它们都没有盈利，营收也微乎其微，但市值却在增长。美国 ChargePoint 公司估值最高，约为 70 亿美元，拥有 44% 的公共充电市场份额。目前，该公司正向欧洲扩张。

荷兰公司 EVBox 在全球拥有 30 万个充电桩，其中包括欧洲 1/4 的公共“二级充电桩”和 1/3 的快速充电桩。在特斯拉充电桩以外的部分，EVgo 占据了美国的半壁江山。但正如分析师瑞安・费舍尔（Ryan Fisher）所说的那样，未来十年，如果政府开始削减补贴，充电公司将不得不找到可靠的增长点。

第三类是石油公司。由于担心失去加油站的生意，英荷石油巨头壳牌（Shell）在 2 月份收购了欧洲领先的街头充电公司 ubitricity 后，在 8 月份表示，计划到 2025 年在世界各地建设 50 万个充电桩，包括路边充电桩和快速充电桩。

英国石油公司（BP）和世界第四大石油及天然气公司道达尔（Total）也一直在忙于收购充电公司。一些公用事业公司也在大力推进。西班牙电力公司 Iberdrola 旗下的 Wallbox 开始销售家庭和工作场所使用的充电桩；由道明能源和杜克能源等 17 家美国电力公司组成的电力公路联盟（Electric Highway Coalition）计划在城际道路上安装快速充电桩。

尽管如此，对充电桩增速的质疑声音依然存在。国际能源署预计，到 2030 年，全球将需要 4000 万个公共充电桩，才能让该行业在 2050 年走上净零轨道；波士顿咨询公司预计，在美国、欧洲和中国这三个世界主要的电动汽车市场，将只有 650 万个公共充电桩。因此，该公司预计，每个充电桩服务的汽车数量将急剧上升。

各国政府肯定会采取行动。美国的基础设施法案将拨出 75 亿美元，以便在 2030 年之前安装 50 万个公共充电桩。英国最近也出台规定，要求新建住宅、工作场所和零售场所必须拥有充电桩，每年增加 14.5 万个；而在 2021 年世界新能源汽车大会上，交通运输部副部长王志清表示，到 2025 年中国公交的新能源车比率要达到 72%，中国高速公路的快速充电覆盖率要达到 80%。

与全球所需的庞大充电网络规模相比，这些数字仍然渺小。此外，还需要更多的资金来升级电网，将电力分配给新的需求来源（电动汽车）。当然，随着技术进步，未来的电动汽车必定能够提供更长的续航里程，充电频率会有所下降；新型电池和充电桩也会使充电速度加快。

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