国产特斯拉背后:除了自动驾驶算法和芯片,都是“中国制造”

2022-02-25 13:31智能车参考 (万博)

一起召回事件,牵出了国产特斯拉背后,一张庞大的本土供应网络。从核心三电系统到车身钣金,再到充电枪,甚至连自动驾驶系统的部分硬件,统统被国内供应商承包。

原来国产特斯拉,除了 FSD 芯片之外,已经实现了整车的完全“国产化”

一起召回带出“供应链”

最近,特斯拉在国内召回部分国产特斯拉,这件事本身并不稀奇,毕竟对特斯拉来说,召回车辆也算是常规操作。却不想,这起召回事件,让一家特斯拉背后的本土利益相关方 —— 三花智控 —— 浮出水面。

事情起因,是特斯拉在不久之前,向国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心报备,召回 26047 辆上海工厂生产的 Model Y 和 Model 3。

召回原因,是部分国产特斯拉的热泵电子膨胀阀定位时会有微小移动,因软件(2021.44 至 2021.44.30.6 版本)没有纠正功能,长期可能造成阀门部分开启,热泵压缩机停止工作,车内制热功能失效。

而三花智控,正是国产特斯拉热泵电子膨胀阀的供应商,这家公司的核心业务,以制冷空调家电控制部件和汽车零部件为主。召回事件发生后,市场传闻,因三花智控为国产特斯拉提供的热泵电子膨胀阀存在隐患,才导致了这起召回。

对此,三花智控在第一时间发布公告进行回应,表示这锅我不背。公告称,特斯拉召回事件主要是车辆控制器通信中断所致,与其电子膨胀阀本身没有关系。

一来一回,虽然三花智控与此事无关,但作为这家世界上最大的电动车公司的供应商,早已经是绑在一起的“利益共同体”。再深扒一下,这样的国内特斯拉利益共同体,已经是一个庞大的朋友圈了。

谁是特斯拉国产供应商?

拆解一辆特斯拉,核心的元器件,无外乎电动车最核心的三电,底盘、座舱中控、车身钣金内饰以及充电系统。

那这些核心部件,有多少采购自国内的供应商?智能车参考,对此进行了梳理。

电池层面,为国产特斯拉提供电池组的,是全球最大的动力电池供应商宁德时代,站在宁德时代背后的,是一个庞大的 Tier2 产业链,包括电池包,到正负极材料的各个细分环节。其中,不乏赣锋锂业、天齐锂业、杉杉股份这样的行业翘楚。

电驱动系统,由旭日股份提供电驱动模块,电机部分则由中科三环、精达股份等企业提供。

中控系统部分,中控大屏由京东方、晶瑞股份、天华超净等公司提供,特斯拉自动驾驶所涉及的视觉传感器供应商为联创电子,高精地图则由四维图新供应。

除此之外,还有国产特斯拉充电系统、车身锻造、电池管理系统(BMS)以及底盘等等,背后都有数量众多的 tier1 和 tier2 利益相关方组成的产业网络。

整体来看,国产特斯拉背后的本土汽车元器件供应商,涵盖新能源汽车三电、整车冲压磨具、底盘、内饰、中控等几乎全部子系统。换句话来说,国产特斯拉,除了自动驾驶芯片和算法,其他元器件,几乎都是 Made in China。

对于特斯拉来说,国产化带来的利好是看得见的降(成)本增(产)量。深挖一下,目光向外,对于整个国内电动车产业,特斯拉这条“鲶鱼”,也有很强的示范效应。

示范效应有多强?

对国内友商,尤其是新势力来说,国产特斯拉带来的不仅有竞争,还有稳定健全的供应链。毕竟相比之下,造车新势力每月 1 万左右的产量,要供应商建立专门的生产线满足用量,成本太高。

但在国产特斯拉庞大的规模效应下,建造生产线的边际成本降低,不少汽车通用元器件,都可以惠及暂未大规模生产的车厂。

万亿宁王不必说,蔚(来)小(鹏)理(想)全系车型几乎都有宁德时代电池的存在。被本次召回事件波及的三花智控,在成为特斯拉供应商后,又扩展了蔚来、比亚迪、吉利等大客户。

同样操作的还有负责国产特斯拉电驱动模块的旭升股份,在特斯拉之后又加入蔚来、长城等车企供应链。对利益关联者来说,特斯拉带来的则是新的业务增长点。

以三花智控为例,其 2020 年财报显示,受疫情影响,三花智控当年核心业务 —— 制冷空调电器零部件 —— 营收增长疲软,同比增幅仅 0.04%。

但在新能源汽车的风口下,三花智控当年汽车零部件业务营收逆势上扬,较上年增长 49.57%,营收占比增加 6 个百分点,成为其新的增长引擎。进入 2021 年,三花智控汽车零部件业务增长进一步提速,截止到去年 6 月末,相关业务同比增长 122.14%,营收比重增加 7 个百分点。

单一的财务数据并不单单是说国产特斯拉对本土产业链上的玩家如何利好。但一定程度上,引入特斯拉的鲶鱼效应,不止影响同赛道的友商车企。

背后不易看见的是,整个新能源汽车产业的快速发展,背后带动的,是整条产业链的玩家,以及传统汽车产业链的格局方向。

one more thing

本土化制造似乎一直是马斯克的生产哲学。这种路线不仅是在中国,马斯克也曾说过,美国产的特斯拉是美国有史以来“美国制造”比例最高的汽车。

这种寻求最大范围本土化的生产方式,似乎与主流车企产业链遍布全球的做法背道而驰。但这种本土化战略带来的好处,就是供应链足够稳定,离整车生产地物理距离更近,既能降成本,也能绕开全球供应链某一环被卡脖子的风险。

所以认为马斯克对国产能有依赖的盆友… 失算了。

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