宁德时代定增落地:本次发行价格为 410 元 / 股,募资总额 450 亿

宁德时代 6 月 22 日晚间披露向特定对象发行股票发行情况报告书,公司确定本次发行价格为 410 元 / 股,为发行底价的 120.71%。公司最新股价为 507 元。本次发行募集资金总额约 450 亿元,扣除各项发行费用 (不含增值税) 约 1.3 亿元,实际募集资金净额约 448.7 亿元。

据公告披露,麦格理银行、摩根大通、巴克莱银行、高瓴旗下 HHLR、国泰君安等 22 家国内外知名机构参与此次定增。

从披露结果来看,国泰君安证券股份有限公司获配近 46.6 亿元;JPMorgan Chase Bank,National Association 获配 40.73 亿元;巴克莱银行获配 33.6 亿元;申万宏源证券有限公司获配 33.48 亿元;高瓴旗下 HHLR 获配近 30 亿元。

宁德时代去年 11 月宣布,拟向不超过 35 名特定对象募资不超过 450 亿元,所募集资金将用于 135GWh 锂电池产能建设等项目,涵盖福鼎时代、广东瑞庆时代一期、江苏时代四期及宁德蕉城时代四座生产基地。

宁德时代表示,本次发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务,项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势,进一步提升行业地位,保证公司的可持续发展。本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响,不存在公司业务和资产的整合计划。

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