NVIDIA 发布 2023 财年 Q2 财报：RTX 30 系显卡依然超稳，游戏市场后劲充足

NVIDIA 于太平洋时间 8 月 24 日公布了该公司截至 2022 年 7 月 31 日的第二季度财务报告，报告显示，NVIDIA 今年第二季度收入达 67.0 亿美元，较去年同期增长 3%，较上一季度回落 19%。

同时，今年第二季度 NVIDIA 的净利润为 6.56 亿美元，与上年同期的 23.74 亿美元相比下降 72%，与上一季度的 16.18 亿美元相比下降 59%。同时每股摊薄收益为 0.26 美元，与上年同期的 0.94 美元相比下降 72%，与上一季度的 0.64 美元相比下降 59%。

此外，英伟达预计 2023 财年第三季度收入将达到 59.0 亿美元，上下浮动 2%。GAAP 和非 GAAP 毛利率预计分别为 62.4% 和 65.0%，分别上下浮动 50 个基准点。

此外，NVIDIA 在 2023 财年第二季度期间以股票回购和现金红利的方式向股东支付了 34.4 亿美元。根据直至 2023 年 12 月的股票回购授权，公司还可以再回购价值 119.3 亿美元的股票。NVIDIA 计划在本财年继续回购股票。

总体来说，NVIDIA 第二财季调整后盈利和营收均未能达到华尔街分析师预期。分析原因，英伟达方面表示，营收未达预期主要是受到游戏业务表现不佳的影响，而游戏业务表现不佳的原因主要是硬件产业链正处于“去库存”的转型过程中，预计年底会完成调整。而且随着下半年新显卡推出，游戏业务会重回正规。

财报发布后，NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋也表示：“我们正在一个充满挑战的宏观环境中进行供应链转型，我们将会渡过难关。”

我们具体看二季度 NVIDIA 游戏业务的表现，该业务总体收入为 20.4 亿美元，较去年同期回落 33%，较上一季度回落 44%。游戏业务收入占 NVIDIA 总营收的比重高达三成，而在 2022 财年 Q4 和 2023 财年 Q1，这个数据分别是 44% 和 43%，可见游戏业务的表现的确对 NVIDIA 整体业绩有重要影响。

根据英伟达方面的解释，游戏业务的表现是可调控的。游戏业务主要就是 PC 显卡，今年上半年随着欧美疫情逐渐解封、居家办公对 PC 的需求见顶，加上高通胀、矿机业务需求的下降，市场对 PC 及显卡的需求正陷入相对的低谷，但这种趋势反映在供应链上存在滞后效应，让 NVIDIA 库存过剩，库存成本承压。目前 NVIDIA 正在计划减少显卡出货，积极去库存，让供应链回到正常轨道。

此外，英伟达还表示，GeForce 系列显卡目前的市场表现稳定，终端市场对游戏的需求也是稳定的，从新冠疫情爆发以来，其显卡销售额总计已增长 70%。特别是 Ampere 架构的显卡是 NVIDIA 目前最受欢迎的 GPU，也是 Steam 上最受欢迎的 15 个游戏 GPU 之一，它重新定义了 PC 图形计算，目前 NVIDIA RTX 技术正在支持接近 300 款游戏和应用。

同时，NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋也表示：“我期待下个月举行的 GTC 大会，我们将在会上分享 RTX 的新进展以及在 AI 和元宇宙方面的突破，这将是互联网的下一次进化。欢迎大家加入我们。”相信这会进一步提振 PC 和显卡市场的需求。加上 NVIDIA 对供应链作出调整，游戏业务必将回归正轨。

游戏业务之外，数据中心业务和汽车业务无疑成为 NVIDIA 新的增长引擎，也是这次二季度财报中的主要亮点。

其中，数据中心业务第二季度收入为 38.1 亿美元，较去年同期增长 61%，较上一季度增长 1%。目前，NVIDIA 已经宣布包括源讯、戴尔科技、技嘉科技、慧与、浪潮、联想和超微在内的多家世界领先的计算机制造商利用 NVIDIA Grace™超级芯片来打造 HGX™系统。同时，NVIDIA 还发布了量子优化设备架构 QODA™，这是一个统一计算平台，用于加速在 AI、高性能计算（HPC）、医疗、金融和其他学科的量子研发突破。种种出色的业绩表现，让人相信数据中心业务会在接下来稳步增长。

汽车业务方面，NVIDIA 第二季度收入 2.20 亿美元，较去年同期增长 45%，较上一季度增长 59%。最近，蔚来、理想、集度和华人运通等汽车业务合作伙伴计划推出使用 DRIVE Orin™计算平台的新车型，以及小马智行在其自动驾驶货车和自动驾驶出租车产品线中使用 DRIVE Orin，这将推动 NVIDIA 汽车业务的进一步增长。

此外，二季度 NVIDIA 专业视觉业务收入为 4.96 亿美元，较去年同期回落 4%，较上一季度回落 20%。但同时，NVIDIA 扩大了与西门子的合作，以实现工业元宇宙，并增加 AI 数字孪生技术的使用。并且他们还在 8 月初发布了云原生 AI 模型和服务 Omniverse™ Avatar Cloud Engine，可以更轻松地构建和自定义栩栩如生的虚拟助手和数字人。这些成果的取得，足以让外界对 NVIDIA 在 AI 视觉方面的表现保持期待。

正如 NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋所表示的：“加速计算和 AI 是我们公司的开创性工作，它们正在让各行各业实现革新。汽车正发展成为一个科技产业，且有望成为我们的下一个十亿美元业务。AI 方面的进步正助力我们数据中心业务的发展，同时加快在药物发现、气候科学、机器人等领域取得突破。”

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