布局“取代手机”的下一个终端 谁在抢占先机？

经历过大起大落的 AR（Augmented Reality，增强现实）行业走到了新拐点。

与在虚拟环境里沉浸式体验的 VR（Virtual Reality，虚拟现实）不同，AR 与现实的结合更加紧密，它介于 VR 与 MR（Mixed Reality，混合现实）之间。在理想设计中，它轻薄可穿戴，在技术上有实现可能。

但是，由于技术、市场、生态等方面的不成熟，过往的 AR 设备主要以 B 端市场为主，对 C 端 AR 市场中的投入相对有限。

不过，过去一年多，在元宇宙风潮下，AR 被视为元宇宙的重要入口之一，AR 重新回到大众视野。消费级 AR 市场再起风云。

“AR 眼镜将替代手机，成为下一代移动终端、主计算平台，甚至元宇宙的入口。”类似的说法不断。

近一年来，国内 AR 眼镜厂商在拥抱 C 端这件事上，显得极为积极，且相关热度不断。

今年，这个赛道更是热闹非凡：罗永浩在今年 3 月高调宣布杀入 AR 赛道；AR“四小龙”（ Nreal、雷鸟创新、Rokid、影目）纷纷推出面向 C 端的消费级产品；蛰伏于海外数年的 Nreal 高调回国，回归本土市场；行业投融资热度创新高......

“目前，AR 行业的企业有越来越多的动作和产品，整体上看是大的行业周期到了。”雷鸟创新 CEO 李宏伟表示，2016 年左右 AR 行业经历了第一个 Garnter 曲线，尽管大家认可未来，但实际上技术和产品没有准备好。眼下，相关技术准备好了。

重新站上风口，当前的 AR 离“下一代移动终端”的梦想还有多远？

1、消费端起风

10 月 13 日，深圳南山 TCL 科学园区内，AR 企业雷鸟创新迎来周年庆。与此同时，这家公司正在为即将发布的新品做准备，这将是雷鸟创新在今年发布的第二款产品。

雷鸟创新脱胎于 TCL，团队多年前就开始了 XR（Extended Reality，扩展现实 ）产品的研发。早在 2016 年，TCL 将阿尔卡特手机与 VR 头盔产品进行联合销售。2018 年，团队开始横向延伸，在产品形态上做减法，在技术算法上做加法，开始逐渐深入 AR 赛道。

一年前，雷鸟创新正式成立，并于成立两日后正式对外公布筹划已久的双目全彩 Micro LED 光波导 AR 眼镜 —— 雷鸟智能眼镜先锋版。

今年 4 月，雷鸟创新消费级 AR 眼镜雷鸟 Air 正式开售，首发上市就登上京东热销商品榜、新品交易榜第一。雷鸟创新并未公布这款产品的具体销量，不过据其统计，在京东 618 巅峰日，这款产品拿下了 AR 眼镜品类的多项第一。截至目前，雷鸟 Air 的电商销量排名行业第二。

市场分析机构易观分析的最新统计数据显示，2022 年第三季度，国内消费级 AR 眼镜主要线上平台销量排名前三的公司分别为 Nreal、雷鸟创新和 Rokid。其中，Nreal 以 34.5% 的市场份额占据首位，雷鸟创新以 28.6% 的市场份额名列第二。

成立一年便“蹿红”的雷鸟创新是 AR 行业的缩影。近两年，伴随着元宇宙概念的爆发，AR 再次成为科技公司瞄准的风口。2022 年，这股风从 B 端吹到了 C 端。

掀起这股风最重要的力量是已经身处其中的 AR 公司。

今年上半年，AR 公司集中发布新品让消费级 AR 眼镜市场明显热闹了许多。仅在 9 月，就有 3 款 AR 新品亮相，包括联想 AR 眼镜 Yoga Glasses（Lenovo Glasses T1）、Dream Glass 新款 AR 眼镜 Dream Glass Flow，以及亮亮视野 AR 字幕眼镜“听语者”。

据不完全统计，今年上半年有超过 10 余款 AR 眼镜发布或上市。这些产品大体分为两类，一种是 Birdbath 方案的主打观影场景的产品，另一种是以信息提示类为主，此类产品多为光波导方案为主，包括阵列光波导及衍射光波导。

第二股力量来自资本。据华映资本统计，2021 年全球和国内在 AR 领域的投资分别以 374 亿美元和 181 亿美元创下历史新高。

去年下半年以来，国内 AR 公司亮风台、Nreal、Rokid、影目相继获得融资。

今年 3 月，Rokid 宣布获得总额 7 亿元人民币的 C 轮融资，主要用于技术研发、市场营销和生态建设。十天之后，Nreal 宣布完成 6000 万美元 C + 轮融资，用于增加研发支出，拓宽多元化应用场景，并加速市场拓展。不到半年，Nreal 又获得国际潮流眼镜品牌 GENTLE MONSTER 母公司 IICOMBINED 的战略投资，融资金额为 1500 万美元，

AR 光学相关企业，如施耐德、惠牛、灵犀微光、山河光电也均在上半年获得了融资。

据李宏伟介绍，雷鸟创新目前也正在与资方接触。

2、三类玩家争霸

作为 AR 眼镜的“前辈”，谷歌替后来者尝了鲜也踩了坑。

十年前，谷歌发布单目 AR 眼镜 Google Glass，与科幻电影中描述的场景一样，这款眼镜能让佩戴者获取实时资讯，同时提供图片上传、视频通话、查询天气等服务。

尽管这款产品获得高校实验室、影视公司的青睐，却始终未能激发普通消费者的兴趣。在消费者的评价中，这款 AR 眼镜价格高、续航时间短、应用不完善。

也正因为此，Google Glass 没能帮谷歌打开消费级 AR 市场。2015 年 1 月，Google Glass 停止销售。同一时间，谷歌关闭了相关项目。

在不久后的财报电话会中，时任谷歌首席财务官帕特里克・皮谢特对谷歌眼镜的未来表示不乐观，并坦诚谷歌眼镜暂时不会推出消费类版本。不过，谷歌也表示，AR 技术非常重要，谷歌会继续开发。

值得一提的是，今年年初，有报道称谷歌正在开发新的 AR 头盔，项目代号为“Project Iris”，产品预计最快会在 2024 年上市。

2018 年，明星 AR 企业 Magic Leap 推出面向消费者的 AR 眼镜 Magic Leap One，售价 2295 美元。由于价格高昂，成品不尽如意，一经推出便引来不少吐槽。

C 端探索屡战屡败，在 B 端探索的 AR 企业却交上了一份不错的成绩。最具代表性的是微软。2015 年，微软推出 AR 头盔 HoloLens。2017 年，HoloLens 进入中国市场。两年后，微软推出第二代 AR 设备 HoloLens 2。

根据维深 WellsennXR 的报告，今年第二季度，全球 AR 头显出货量为 8.6 万台，AR 当前出货量整体仍以 B 端市场为主，特别是海外市场。

不过，B 端生意利润微薄，也不利于市场教育。近两年，越来越多的企业倾心尽力研发消费级 AR 设备，行业新格局已形成。

目前，AR 市场里大体存在三类玩家：以微软为代表的国外科技公司；以 OPPO、小米等为代表的国内智能手机厂商；以及以 Nreal、雷鸟创新、Rokid 等为代表的国内新兴 AR 企业。

迄今为止，国外科技公司贡献了 AR 市场 B 端最多的出货量，在 B 端市场份额中遥遥领先。国内智能手机厂商则多以探索为主，在三类玩家中占据最少的市场份额。国内新兴 AR 公司中，Nreal、雷鸟创新、Rokid 三家则以面向 C 端为主。

而在国内 AR 市场，Nreal、雷鸟创新、Rokid 三家占据了超过 80% 的市场份额。

从产品定位来看，AR 玩家包含三个方向：主打观影、娱乐，起到手机延展功能；主打信息提示，如提供导航、翻译、提词器等，作为辅助工具；选择特定的场景与消费者人群，如房地产销售场景。

在李宏伟看来，无论是哪一类型的玩家，竞争中最关键的因素包括技术、场景、以及商业竞争的基本逻辑。

“技术成熟后，中国公司发挥的作用可能更大一些。因为中国拥有庞大的用户人群，在场景成熟度方面，可能会跑得更快一些。”李宏伟说。

3、离爆发还有多远？

一款理想的 AR 眼镜，不仅需要成熟的算法、交互方案、优秀的显示效果，还需要适合消费者佩戴的要素，比如外观时尚。从这个因素出发，AR 眼镜仍然处于探索阶段。

“我们预测消费级 AR 会经历三个阶段：早期市场（2022-2025 年），也可以称为准备期，这个阶段的要义和核心能力是硬件设备，实现部分手机场景的替代；主流市场（2025-2028 年），硬件的性能达到满足 Killer App 要求，革命性产品出现，进入大众用户；生态爆发阶段（2028 年后），这个阶段形成构成生态正循环的壁垒。”李宏伟介绍称。

当前，尽管市场已见“暖流”，AR 眼镜整体出货量仍然偏小，而且全球并没有出现一款出圈的消费级 AR 产品。

从过往经验看，硬件终端产品会有一个最低体验的阈值，超过这一阈值，则意味着该行业的技术瓶颈得到了突破，可以让更多人接受，也说明这个行业即将迎来快速增长期，越来越多的厂商开始获利，行业实现正向循环。

在多位行业人士看来，VR 的阈值是出货量 1000 万台。李宏伟认为，AR 的阈值也是这个数。“千万台是合理的爆发评价标准，大概率是这个量级。”

要达到 1000 万台，还有多久？李宏伟给出的答案是 2025 年。

天风国际证券分析师郭明錤给出了同样的预测。三个月前，他预测，苹果初代头显将于 2023 年 WWDC 前上架，第二代苹果 AR / MR 预计 2025 正式上市。得益于苹果第二代 AR / MR 产品细分策略和生态系统，苹果 AR / MR 的出货量最快可能在 2025 年或 2026 年达到 1000 万台。

据媒体报道，早在 2015 年，苹果 AR / MR 头显项目就已正式立项。尽管迟迟不见产品踪迹，但相关消息层出不穷。

多年来，苹果公司 CEO 库克从不吝啬对 AR 技术的赞美。他认为 AR 不但能加强与人之间的联系，而且还能拥有比 VR 更大的应用潜力。“AR 对人们的生活具有深远的影响，将来没有 AR 简直没法生活。”

也有不同观点。第三方市场机构 IDC 在报告中写到，经过前两年的增长后，今年 AR 头显市场或将有所萎缩。由于一些头部公司的财务状况不稳定、缺乏新设备以及消费者的需求在短期内被手机上的 AR 所满足，最近几个季度 AR 头显设备的出货量一直在下降。到 2022 年底，全球 AR 头显市场的出货量将同比下降 8.7%，降至约 26 万台。

虽然 2022 年 AR 头显市场有所萎缩，但是 IDC 预计未来 5 年的复合年增长率为 70.3%，未来 AR 头显市场将会不断增长，到 2026 年年底，AR 头显设备出货量将达到 410 万台。

IDC 移动和消费设备跟踪研究经理 Jitesh Ubrani 预计，AR 头显设备成为消费主流的时间点最早为 2024 年年底或 2025 年年初。

“具体规划都可以落到产品、技术路线、场景上，AR 产业的爆发还需要一款出圈的产品，这款产品并非一定是苹果生产的，但苹果一定会发挥非常大的作用。”李宏伟说，大家还是要借苹果把整个市场“炒”起来。

本文来自微信公众号：全天候科技 （ID：iawtmt），作者：于惠如，编辑：罗丽娟

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