造车新势力“吃鸡”决赛,集度小米“后浪”们还有机会吗?

谁都没有想到,2022 年,中国新能源汽车市场发展竟如此迅猛。

2022 年前三季度,新能源汽车产销分别达到 471.7 万辆和 456.7 万辆,同比增长 1.2 倍和 1.1 倍,产量和销量都已经大幅超越去年全年水平,市场占有率达 23.5%,提前 3 年完成了行业的预测。

这是一个关键节点,因为从智能手机、移动支付等以往经验看,当一个品类渗透率到 20%,即意味将进入占领市场的快车道,其市场拐点到来。

在“蔚小理”(蔚来、小鹏、理想汽车)这些造车 1.0 企业验证了可行性后,造车 2.0 企业们正在加紧步伐。华为联合赛力斯推出的问界系列市场反响很好,宁德时代支持的阿维塔也在十日内完成了 5000 辆预订,哪吒和极氪在刚刚过去的 10 月交付量分别达到了 1.8 万辆和 1.0 万辆,广汽埃安 10 月卖了 3 万多辆。他们希望尽可能更快地占有更多的市场份额。

当前的新造车赛道,无疑是和时间窗口赛跑的游戏。2021 年年底,小鹏汽车创始人、董事长何小鹏在央视的《对话》节目中称,新能源轿车行业的下一个洗牌时刻,或许在 2023 年末到 2025 年之间,何小鹏将其称为新造车 2.0 年代。

但伴随着市场拐点提前到来,等到“造车后浪”集度汽车、小米汽车们量产交付的时候,竞争将远比当初预估的要惨烈,他们还能吃下多大份额?

跨界造车,几家欢喜几家愁

集体宣布造车快 2 年后,“造车后浪”们已经开始陆续交卷了。

速度最快的是集度,10 月 27 日,正式宣布造车 605 天后,集度 CEO 夏一平通过线上的方式向用户介绍了集度首款汽车机器人 ROBO-1 探月限定版,这款 SUV 售价 39.98 万元。

夏一平说,集度最擅长的就是在软件和智能化上有所突破,因此 ROBO-1 探月版所有智能化能力都做到了顶配,且是全系标配,入门版本就是标配激光雷达。

可能是预订超出预期,发布会结尾,本来只有 1000 个预订名额的 ROBO-1 又增加了 1000 个名额。

在吉利和百度的共同努力下,集度用了 2 年就上线了首款车,并将于 11 月的广州车展发布首款大众量产车。

但是市场反馈似乎并不友好。新车发布后,集度的潜在用户群里发生了激烈讨论。一些预订用户认为,集度的权益给得不够。多位潜在用户称,其他家都是五倍“膨胀金”,但集度是要像抽奖一样抽“膨胀金”,每个人膨胀倍数不一样,最高是 5 倍。一些用户觉得贵了,如果是 5 倍膨胀金,是 2.5 万,下来是 37.48 万,这个价格可以接受。仅仅 3 天,200 人的群少了 20 人。

不过,在新车真正交付之前,这些都可以改进,毕竟定价是玄学,小鹏 G9 刚上市两天还降价了,占据先发优势的集度还有时间调整。

除去集度,最受关注的“造车后浪”便是小米。和华为、百度分别联手赛力斯、吉利加快推出新车进度不同的是,小米汽车目前并未选择与成熟的车企进行合作或者代工,而是选择自建工厂。这意味着更高的难度、更长的时间,以及需要更雄厚的资金储备。

“米粉”们期待小米可以造出年轻人的第一款新能源汽车。目前,小米已经完成了工程样车,这意味着整车开发已经进入了尾声,接下来是模拟样车试装和工程车测试。

小米汽车可能会在 2023 年 6 至 7 月份左右,正式获得造车资质。同时,如果进展顺利的话,小米首款纯电动汽车将在 2024 年正式量产。

从 2018 年开始造车的恒大汽车,在在母公司恒大集团财务状况堪忧的情况下,终于今年 7 月推出了首款量产车型恒驰 5,虽然被外界诟病为车头像农用拖拉机,但 10 月底,缺钱的恒大在一片略显简陋的空地上交付了首批车 100 辆恒驰 5。

长安汽车、宁德时代和华为强强联手支持的阿维塔 11 已经迎来了第一批车主,10 日内已经突破了 5000 辆。小牛创始人李一男创立的新能源汽车品牌自游家汽车宣布,豪华中大型城市探索 SUV 自游家 NV 正式上市,虽然这款车备受吐槽,但其也将于 2022 年 12 月起陆续交付。

“造车后浪”们的杀手锏

“蔚小理”们即便每年都需要面对新的质疑,但也不妨碍他们在用户心目中建立了强大的心智 —— 蔚来靠用户体验,小鹏靠智能化路线,理想则是“奶爸”用户们的首选。

不仅如此,今年跑通的哪吒现在是三四线城市用户的首选,问界则提前小米一步让智能座舱的理念深入人心。

“造车后浪”们靠什么吸引用户,成为了他们冲击现有格局的关键之一。

集度成立的第一天,夏一平就有了对首款车的大体判断。他希望这辆车具备很强大的自动驾驶能力、语音能力和智能化能力,“本质上就是一个机器人”。夏一平的期待是,2023 年按时交付一台用户体验最好,兼具质量和成本优势,定义中国智能化最高水平的汽车机器人。

不过,目前来看,集度最新发布的探月限定版的早期用户们似乎并不满意。一位探月版早期预订用户称,他觉得没有 800V 超充和空气悬挂,39.98 万的售价太高了。集度看中的智能化或者说智能驾驶在一些用户更像是期货。一些用户在探月版发布会后选择退订,他们心中的大多数目标价格是 35 万。

“探月版现在的价格跟配置,就是 8295 芯片和 Apollo 自动驾驶的赋能,虽然是首款搭载该芯片的车型,但是等到明年量产的时候,许多车可能都搭载了 8295 芯片,只有自动驾驶了”,一位探月目标用户称。

很明显,仅靠自动驾驶一项,很难让用户买单,集度还需要在硬件和设计上补课。

小米的杀手锏,起初是智能生活。

最初的发布会上,小米汽车的初心定位“用高品质的智能电动汽车,让全球用户享受无所不在的智能生活”,换句话说,小米造车不止是车,而是小米整体智能生态的一部分,是智能生活的关键场景和核心节点之一。

发布会上,雷军花了很大的精力介绍了小米智能家居在汽车座舱上的想象力,为此还搞了一台小米智能家居装配下的房车。

但两个月前的发布会,雷军多次提到了自动驾驶而不是智能生态。

和此前外界报道的小米造车进展不及预期不一样的是,雷军表示目前小米汽车的研发进展非常顺利,并且超出预期,雷军认为自动驾驶是智能汽车决胜的关键点,小米自动驾驶也将采用全栈自研算法。

一位业内人士在雪球上分析称,华为已经把小米的智能座舱的概念打爆了,小米已经很难在华为鸿蒙智能座舱之外,讲更好的座舱故事了。

显然,自动驾驶并不是小米熟悉的,在国内,百度依然是自动驾驶中的翘楚。不过,一位业内人士称,现在很难判断小米还有多大空间,小米量产的时间晚了些,而且未来几年电池的价格很难说,但是忠诚的“米粉”,他们是最有潜力的购买用户。

“造车后浪”中的其他玩家,也在探寻差异化路径。

石头科技创始人昌敬本人热衷于越野车,旗下洛轲汽车首款汽车选择了与理想一样走增程式路线,且定位对标奔驰 G 系列越野车型,续航将突破 1000 公里,这是市场目前欠缺的品类空白,360 曾经入股却又退出的哪吒,如今已经在三四线城市打下了市场。

值得注意的是,随着新能源汽车玩家越来越多,消费者们可以挑选的标的也越来越多,“货比三家”的情景下,任何单一的亮点可能都无法撬动消费者的购买欲望,消费者们需要在自动驾驶表现优异的同时,一款车同时有其他亮点。

这是给“造车后浪”,甚至所有新能源汽车的考验。

造车新势力提速,窗口期缩短

2021 年,特斯拉全年卖掉了 93.6 万辆车,中国贡献了一半,是“蔚小理”加起来的 3 倍还多;从数量方面而言,比亚迪还不足以和特斯拉抗衡;而哪吒和零跑还在探索模式,尚未进入主流视野。那时,新能源汽车在国内的渗透率刚刚达到 10%。

彼时是一个绝佳的窗口期,和当初雷军成立小米集团进军智能手机的情况如出一辙 —— 智能手机的大幕刚刚拉开,渗透率也在 10% 上下,苹果率先推出了受用户欢迎的智能手机 iPhone,但并未像现在一样一统江湖,而国内智能手机大部分是杂牌或山寨货,没有“机皇”。

集度、小米们等一众“造车后浪”恰好在这个时候入场,因为行业预测中,新能源汽车的年复合增速为 34.2%,到 2025 年的渗透率将达到 20% 左右。

20% 是一个关键点,或者说是引爆点。因为,一旦用户渗透率达到 20% 时,事半功倍,非常容易。这意味着到了 2025 年后,新能源汽车的市场规模将会大幅度增加。

按照这个时间节点,“造车后浪”们刚好有 4 年的时间,实现从组团队、工程样车到量产交付的过程,这也符合汽车的生产规律,蔚来、小鹏、理想汽车,都是这样一个时间段完成了过度。

来看看“造车后浪”们计划的量产和交付速度。集度将于 2023 年 Q3 开始交付,石头科技首车将在 2024 年上半年下线并实现量产,小米汽车则计划 2024 年交付第一款车。

虽然“蔚小理”们今年很大可能未能突破年交付 10 万辆的大关,但比亚迪狂飙突进,前三集度已经交付了 118 万辆车,比蔚小理、哪吒、零跑、岚图、极狐等企业的总和还要多。明年,如果产能不拉胯,已经突破关键节点的新能源汽车们将会大幅吞噬燃油车的市场,而距离“造车后浪”们交车还有 1 年多的时间点。

一位造车新势力企业的员工向 Tech 星球坦言,现在大家加入“造车后浪”都比较谨慎,即便是具备庞大忠臣用户的小米。理由是,这些企业大都没有造车经验,且出发的时间不早,市场给予的试错空间有限,对于新能源汽车来说,量产是前期几乎最大的门槛,只有过了量产才算是一家合格的车企。很少有人愿意去试错了。

国内的新能源汽车渗透率从 0 到 5%,用了 10 年;从 5% 增至 10%,用时仅为半年;而渗透率从 10% 到 20%,也用了不到一年。未来可能会更快,留给“造车后浪”们的时间窗口,越来越短了。

但商业世界的魅力在于,企业之间的竞争不是按照理论来展开的,即便窗口期越来越短,但总有意外的力量打破固有的格局。最早吃到螃蟹的人,可能不是吃到最多螃蟹的。

本文来自微信公众号:Tech 星球 (ID:tech618),作者:王琳

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