这次“不愉快”背后的经济逻辑，比你想的更深刻

本文来自微信公众号：地球知识局 （ID：diqiuzhishiju），作者：无刺王冠龙  校稿：朝乾 / 编辑：果果、板栗

中国有两句古话说的好：风水轮流转。三十年河东，三十年河西。欧美发达国家们最近非常着急上火。首先是北溪管道爆炸的事尚未查明，紧接着挪威的海底电缆断了，现在石油又有了新情况。

10 月 5 日，第 33 次 OPEC 和非 OPEC 部长级会议决定自 11 月起，将原油总产量日均下调 200 万桶。这相当于全球石油需求的 2% 左右，也是近两年内世界石油最大幅度的减产。消息宣布后几天内，国际油价涨幅超过 10%。此举在全球引起轩然大波。

OPEC 与美国，剑拔弩张

OPEC 石油输出国组织目前有 13 个成员国，分别为：阿尔及利亚、安哥拉、赤道几内亚加蓬、伊朗、伊拉克、科威特、利比亚、尼日利亚、刚果共和国、沙特阿拉伯、阿联酋和委内瑞拉。其中，沙特是 OPEC 的领头羊。

OPEC 成员国的原油产量约占世界原油产量的 40％，其石油出口占国际石油贸易总量的 60％，占全球已探明石油储量的 80％以上，其在全球石油市场有着举足轻重的影响力。

而 OPEC + 的“+”里还包括 10 个国家：俄罗斯、马来西亚、阿塞拜疆、墨西哥、巴林、阿曼、文莱、南苏丹、哈萨克斯坦和苏丹，这个“+”中的带头大哥就是俄罗斯。

能使沙特和俄罗斯携手组织如此庞大组织通过此决议的，是利益。底层逻辑很简单，油价越高，这些产油国也就越赚钱。

俄乌冲突之后，国际油价最高冲到每桶 120 美元。在尝到了高油价的甜头后，自然难以接受美国增产降低油价的要求，所以产油国有联手减产推高油价的意愿。

另一方面，美联储近一年内不断加息缩表，大量美元回流本土，在全球范围造成了美元荒。大部分国家经济都在因此而衰退，直接导致生产和消费萎缩，间接也减少了石油的需求量，导致油价下跌。

OPEC + 的大部分成员国并不像中东海湾土豪国家那么有钱，石油出口占整个国家 GDP 大头。在各项利益权衡下，产油国们不愿意为美联储加息缩表做增产降油价的牺牲，为了自保，也只能选择减产保价。

OPEC + 和美国关系不断趋紧，接近剑拔弩张的程度。今年冬天欧洲的气荒已经让整个欧盟焦头烂额，此时油价又来添堵，更是火上浇油。

美国的情况也不遑多让，居高不下的通胀导致物价高涨，此时油价再涨更是屋漏偏逢连夜雨。所以过去一年美国一直要求 OPEC + 增产以降低油价。

但 OPEC 的领头羊沙特多次拒接美国电话，导致今年 7 月拜登访问沙特商谈能源增产问题，此番操作下来才使 9 月份原油日产量增加了 10 万桶。但这 10 万桶堪称杯水车薪，是 OPEC + 史上最小增产幅度。

美国努力了一整年，最终却被小弟沙特背刺。在此次 OPEC + 宣布减产之后，拜登对此表示失望。

白宫亦发布声明称，美国能源部将继续执行总共 1.8 亿桶的战略石油储备释放计划，宣布将在 OPEC + 开始减产的 11 月再向市场释放 1000 万桶战略石油储备。所谓战略储备是压箱底的底牌，平时是不能轻易拿出来动的，只有十万火急的情况下才能拿出来救命。

为了反制，美国参议院委员会通过了《反石油生产和出口卡特尔法案》（NOPEC），美国认为，OPEC 对高价油漠不关心，并主要致力于与 OPEC + 主要成员国俄罗斯搞好关系。

市场分析，受此次 OPEC + 减产影响，NOPEC 法案可能将被重新提上议程表。此法案一旦生效，美国将有权在联邦法院起诉那些产油国垄断及操纵市场，要求产油国赔偿。

美元霸权，如何建立

美国可以说是当今地球上最大的霸权国家。而美国霸权的基石，是依靠美元与石油的捆绑，来收割全世界的财富。我们将用最通俗易懂的语言，来把它说清楚。

众所周知，1944 年的布雷顿森林会议，将美元和黄金挂钩。35 美元 = 1 盎司黄金，建立起了以美元为中心的世界货币体系。

这是什么意思呢？就是以后大家都用美元来做生意。为什么用美元？因为当时美国拥有全世界三分之二的黄金储备，这就是为什么美元又叫做“美金”，人们总不见得每天都拎着黄金出去买东西吧。

同时，人们也不可能去用第三世界国家的垃圾货币。举个例子，比如现在你用津巴布韦元去做贸易，你今天卖给别人一卷卫生纸，收了买家 5000 津巴布韦元，结果明天由于政局不稳，货币贬值了，一卷卫生纸一夜之间涨到了 500 万。一觉醒来，手里的钱莫名其妙的贬值了 1000 倍。

正因为美元与黄金挂钩的货币稳定属性，大家都决定用美元，美联储每发行 35 美元，就必须要增加 1 盎司的实际黄金储备。

那么有一个现实的问题，如果给你印钞票的权利，你能把持得住不在背地里偷偷搞鬼吗？美国也不例外，开始滥印钞票。美国一印钞票，别人手里的资产就疯狂贬值。所以很多人就开始抛售美元，兑换黄金了。

这时候美国要怎么办？当然是耍赖皮。于是在 1971 年，美国宣布“美元和黄金脱钩”。这时候，美联储印美元，已经不需要考虑背后有多少黄金储备了，顺便说一下，SWIFT 系统也是这一年成立的。

这样一来，美元的信誉就下降了。然而毕竟瘦死的骆驼比马大，它还是比其它货币强。大家总不见得真的用津巴布韦元去做生意。

两年后的 1973 年，时任美国国务卿的基辛格游说 OPEC 的老大沙特使用美元结算石油，如果不同意，沙特将面临伊朗一样的局面。

在 1953 年的时候，美国中央情报局策划了一场针对伊朗的颜色革命，时任伊朗首相的默罕默德・摩萨台被推翻。沙特王室想到摩萨台的结局，在美国软硬兼施威逼利诱下，答应了在全球以美元定价和结算石油。

根据协议，沙特必须要将盈余的美元用来购买美国国债。同时，沙特也负责游说其他 OPEC 成员国，以美元定价和结算石油。自此，美元和黄金脱钩之后，又和石油挂起了钩。

石油是刚需，没有哪个国家离得开石油。所以从此以后，“美元霸权”就正式登场了，全世界都被美元拉进了它的阴影当中。

这也就是说，以前要抢劫别人，得通过军事手段去抢。而现在美联储只要印钞票，就可以人为制造通货膨胀，来抢劫整个地球。还可以用金融核弹 SWIFT 和 CHIPS 来对全世界的政敌搞金融独裁，从而进行全球掠夺。

而且最厉害的是，结算石油拿到的美元，最后还是会回流到美国的资本市场，形成一个循环。美国印钞、发钞，用美元在全世界范围内购买商品劳务，而各国用挣来的美元去购买石油，产油国赚得美元后则去购买美国国债，美元就这样再次回流到美国手中。

这样，美国以印钞成本和国债利率为代价，在全球范围内享有商品服务与劳务，形成了美元世界范围内的循环，且世界各国持有大量美元和美国国债。国力稍弱的国家，面对美国的金融独裁根本就扛不住，因为其根本不可能脱离美元。

时至今日，石油美元体系一直运行了半个多世纪，而美国也通过这套“美元-石油-美债”的三角无限循环体系，贪婪地吸取着世界各国的血液。

石油美元，根基动摇

“美国霸权”就是建立在“美元霸权”的基础上的，而“美元霸权”是建立在石油的基础上的。半个世纪以来，美国不断在全世界抢劫、搞军事和金融独裁。

从二战到现在，美国在全世界发动了十多场对外战争，200 多次大小武装冲突，死难者数以亿计。且美国揍别人的时候，只要敢不站队，也要被打残，这就是“美国霸权”。

如果谁敢挑战霸权，下场是极其惨烈的。看看萨达姆的下场就知道了，萨达姆就是因为想脱钩美元，改用欧元来结算石油，结果就被送上了绞刑架，儿子和孙子都被美军击毙。

那么 OPEC + 的“+”们受不受“美元霸权”的掌控呢？那是肯定的。以带头大哥俄罗斯为例，俄虽然有石油、天然气、粮食，但最终得把这些资源卖出去才能赚钱，所以俄罗斯也一直都在这个石油美元的体系当中，脖子被美国掐在手心里。

俄罗斯有石油，但却没有定价权，这是非常致命的。俄罗斯一不听话，美国就可以让油价下跌。为了和美国争夺定价权，早在 2008 年，俄罗斯就在圣彼得堡搞了自己的“石油交易平台”、“天然气交易所”和“国际商品原料交易所”，对出口石油和天然气用卢布计价。这样一来，俄罗斯石油和天然气的出口定价权就握在了俄罗斯手里。

2014 年乌克兰危机的时候，西方对俄罗斯展开全面制裁，还威胁要把俄罗斯踢出 SWIFT 系统，于是俄罗斯就建立了自己的支付系统 (МИР) 和金融信息交换系统 (СПФС) ，为去美元化打下了金融基础。

多年以来，俄罗斯一直在布一盘大棋，决心挣脱“美元霸权”，具体措施包括：限制美元的使用，抛售美国国债、增加黄金储备等等。尤其是在 2018 年西方制裁不断升级的情况下，俄更是不遗余力地去美元化。

到了 2021 年，俄罗斯已经彻底清空了国家福利基金中的美元，还几乎彻底清除了美国长期国债。

俄乌冲突爆发两天后，不出意外，一部分俄罗斯银行被踢出了 SWIFT。面对西方的制裁，俄转手列了个“不友好国家名单”，宣布以后这些国家要买俄罗斯能源，就必须用卢布来结算。

俄罗斯这次的去美元化，就相当于强势挣脱了美国掐住自己脖子的那只手。从此以后，美国无法用石油定价权来打压俄罗斯了。

虽然现在“美元霸权”还没有被彻底颠覆，但之后还会有一系列的连锁效应，以中国为代表的很多国家正在一起跟进，开始去美元化。

3 月 28 日，中国外交部长王毅同阿联酋外长举行密切会谈，阿方表示未来石油交易将以人民币进行结算。与此同时，伊朗也宣布与中国达成协议，未来 25 年将持续向中国提供石油，同样以人民币进行结算。

不仅仅是阿联酋与伊朗，俄罗斯、委内瑞拉、尼日利亚、安哥拉、卡塔尔、沙特、伊拉克等石油国都已经加入了人民币交易的行列。

4 月 18 日，俄中央银行行长纳比乌琳娜表示，俄建立的支付交易系统受到欢迎，已有 52 个外国机构加入。9 月 6 日，俄罗斯能源巨头Газпром和 CNPC 签署协议，制裁美国，用卢布和人民币来结算能源。

作为石油美元根基的美债，也正在失去市场份额。今年以来，美债最高跌幅近 20%，已经有 54 个国家连续抛售美债。

根据德意志银行在 7 月 1 日公布报告数据显示，2022 年上半年，美债跌幅超过 13%，是 1788 年以来的最大跌幅，全世界主要国家、机构和财富基金在过去的 36 个月中有 27 个月在净抛售美债，期间总出售额高达 1.15 万亿美元。这也将极大动摇石油美元体系的根基。

然而，即使没有 OPEC + 减产及其它货币结算石油等外在因素，石油美元体系也终将动摇。一旦全球实现新能源转型，对石油的需求必将大幅减少。届时，石油美元体系将自然瓦解。

参考资料：

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• 2. https://www.cnfin.com/news-list/index.html?tagname=%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E7%BE%8E%E5%85%83

• 3. https://xueqiu.com/3384330352/176241839

• 4. https://m.sohu.com/a/600273213_120258874/

• 5. https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B9%E5%85%83

• 6. https://mp.weixin.qq.com/s/dWidyvIKep3m5g-CpbSwUg

• 7. https://wiki.mbalib.com/wiki/%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E7%BE%8E%E5%85%83#:~:text=%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E7%BE%8E%E5%85%83%EF%BC%88Petro%2Ddollar%EF%BC%89,%E6%AC%A7%E6%B4%B2%E7%BE%8E%E5%85%83%E7%9A%84%E7%BB%84%E6%88%90%E9%83%A8%E5%88%86%E3%80%82

• 8. https://view.inews.qq.com/a/20220706A0CFJ000

• 9. https://new.qq.com/rain/a/20221006A06U4C00

• 10. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1728857763659486254&wfr=spider&for=pc

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