郭明錤:舜宇光学重夺苹果 iPhone 镜头订单、打入 Mac 相机模组供应链,营收有望翻倍

2024-07-17 11:10IT之家 - 故渊

IT之家 7 月 17 日消息,郭明錤今天发布投资简报,称舜宇光学成为苹果新相机模组(CCM)供应商,营收翻倍已成为可实现的长期营运目标。

IT之家查询公开资料,舜宇光学科技(集团)有限公司创立于 1984 年,是全球领先的综合光学零件及产品制造商。

集团主要从事设计、研发、生产及销售光学及光学相关产品。公司目前已经形成了手机行业、汽车行业、安防行业、显微仪器行业、机器人行业、AR / VR 行业、工业检测行业、医疗检测行业八大事业板块。

郭明錤投资简讯相关内容如下:

  • 舜宇光学预期将在 2025 年成为 Apple 的新 CCM 供应商,并在越南量产与出货新款 M5 系列 MacBook 机型的 CCM。有鉴于舜宇光学为全球 CCM 一线供应商,若 MacBook CCM 出货顺利,未来有望成为 iPhone 与 iPad CCM 的新供应商。

  • 成为 Apple CCM 的新供应商对舜宇光学意味着两个新重要趋势,分别是营收翻倍已成为可实现的长期营运目标,以及垂直整合有利利润成长。

  • Apple 每年的 CCM 采购金额约 130–150 亿美元,约舜宇光学每年营收的 3 倍。若舜宇光学在未来数年能持续取得 Apple CCM 订单且其他业务同时成长,则长期而言营收翻倍并非不无可能。

  • Apple 光学供应链中,只有舜宇光学能同时出货 CCM 与镜头,此垂直整合优势有利于利润成长。

iPhone 订单回流:有利 2025 年运营表现:

  • 舜宇光学在 2023 年因生产问题,故流失 iPhone 镜头订单给竞争对手,导致供应比重降到极低。

  • 然而,我的最新调查显示,自 2H24 开始,iPhone 的订单将逐渐重回到舜宇光学。这应与舜宇光学持续改善生产并与 Apple 沟通。

  • 舜宇光学的目标是在 2025 年恢复 2023 年的镜头供应比重,有利该公司 2025 年营运动能。

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