近日，工业和信息化部发布了2018年通信业经营情况通报。这一年运营商干得怎么样，相关的数据给出了明确的答案。其中既有成功的经验也有失败的教训。虽然移动电话用户、4G用户、宽带用户，以及业务量的暴增光鲜无比，但是分析通信业步履维艰的原因，失败的教训或许更值得大家关注。
一、各种正增长眼花缭乱
来自工业和信息化部的数据显示，三大基础电信企业，2018年，电信业务总量达到65556亿元（按照2015年不变单价计算），比上年增长137.9%，电信业务收入累计完成13010亿元，比上年增长3.0%；全年净增移动电话用户达到1.49亿户，总数达到15.7亿户，移动电话用户普及率达到112.2部/百人，比上年末提高10.2部/百人；截至去年12月底，移动宽带用户（即3G和4G用户）总数达13.1亿户，全年净增1.74亿户，占移动电话用户的83.4%。4G用户总数达到11.7亿户，全年净增1.69亿户；去年末固定互联网宽带接入用户总数达4.07亿户，全年净增5884万户；发展蜂窝物联网用户达6.71亿户，全年净增4亿户。IPTV用户比上年末增长27.1%，全年净增3316万户。
主动落实提速降费要求，三大运营商推出了包括全终端套餐、大流量套餐、以及与互联网公司绑定的异业融合业务卡等让利于民的措施，通过深度挖掘用户需求，是新增用户规模创出新高的主要推动因素。在用户规模暴增牵引和漫游费取消刺激等多种因素的共同影响下，电信业务总量也完成了少有的暴增。其中各种线上线下生活服务等互联网应用的加快普及，刺激了流量业务爆发式增长，2018年移动数据及互联网业务总量同比增长196.1%，在业务总量中占比86%，是拉动电信业务总量高速增长的主要动力，也是通信业保持平稳发展的助推器。
二、多极正增长无法抵消一极负拉动
无论是用户规模还是业务总量，2018年的这一波增长非常显著。从拉新圈用户开始，到业务总量的暴增，支持了通信业的下游以互联网为代表的行业发展。然而通信业放水养鱼的结果就是自身营业收入的从中速到缓慢增长。数据显示，2018年移动流量平均资费不足10元/GB，按照每兆（元/M）价格计算的固定宽带接入平均资费仅为2014年的十分之一。流量业务量在业务总量中的占比为86%，其贡献的营业收入比重却仅为46.3%。这样的数据对比，充分说明了流量降价幅度之大，也侧面说明了互联网业务应用的繁荣。
上面表格中的四项主要业务贡献的收入为10297亿元，份额比重为79.21%。其他的若干新型业务贡献的业务收入为2713亿元。流量、宽带和短信业务均为正增长，其中增幅最高的是流量业务为10.2%。流量经营时代，语音的收入同比增长为-25.7%。如果我们把上述四项主要业务的增速换算成变化量，无论是宽带还是短信，甚至是两者之和都无法与语音变化量的绝对值相比。即便再加上流量业务，最终四项业务的变量总值也仅为79.23亿元。另外，语音业务降收614.31亿元，而流量业务增收仅为560.63亿元。可以说，经过多年的下大力量流量经营培育，流量业务收入增量仍无法与语音的减收相比。
三、语音业务收入的大西瓜，被运营商丢弃了
2018年移动电话用户总量达到15.7亿户，净增达到1.49亿户，同比增长将近11%。2018年，全国移动电话去话通话时长2.54万亿分钟，比上年减少5.4%。用户总量的增加和业务量的减少绝对值相加之和为16.4%。也就是说，完全站在2017年的基础值上看，语音通话业务量同比2016年降低16.4%并造成的此项业务收入降低25.7%，其变化量为614.31亿元。
流量单价的快速下滑，加速普及的3/4G移动宽带，都是支撑用户DOU快速增长原因。移动互联网的繁荣倍增了OTT对语音的替代作用。相对于流量单价、流量业务总量支撑的收入贡献不足，毫无疑问，语音的业务价值更高。毕竟流量业务总量同比增长196.1%，在业务总量中占比高达86%，其收入贡献仅为46.3%。这组数据充分说明了流量价值之低廉。可以说，流量业务的繁荣或许正在加速语音业务的消亡。当然这并非否认流量经营的价值和作用，只是意在说明为了追求流量经营而放任对语音的经营，对运营商来说，即便没有得不偿失，也应该总结其中的教训。相对于流量单价的将近90%的降幅，语音单价长期保持在较高的位置，特别即便有提速降费要求，其中的语音单价也并非出现类似流量单价那样的大幅降价。这其中或许有运营商为追求流量经营转型成功的故意为之，也或许仅仅是互联网公司的替代效果被快速普及的移动互联网成倍放大了。
2019年将是5G元年，届时在持续提速降费和5G大规模建设面前，运营商的收入组织和利润保有都将面临较大的压力。如果不能确定流量业务价值的提升，那么挖掘并发挥好语音的价值就越显得重要。语音业务这个大西瓜，运营商必须在2019年重新拾起来。
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