IT之家了解到,昨日小米午间公告,拟以先旧后新方式配售 10 亿股,每股价格 23.7 港元,折让 9.4%。
公司同时发行 8.55 亿美元 7 年期零票息可换股债券,可筹资 8.89 亿美元,可转债有 90 天禁售期,换股价 36.74 港元,较昨日溢价 40.5%,投资者可在 5 年后行使认沽期权。
本次事项公司配股筹资 237 亿港元,发债融资 69 亿港元,共计融资超 300 亿港元。所有事项完成后,雷军持股从 27.6% 稀释为 26.3%。
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