其中两位知情人士称,负责 Instacart 上市工作的投行人士预计,市场对 Instacart 的估值可能超过 500 亿美元。Instacart 本周早些时候表示,其最新一轮融资对其估值约 390 亿美元。
知情人士同时强调,Instacart 尚未就如何上市做出最终决定。对此,Instacart 拒绝发表评论。
此举若成,Instacart 将成为最新一家 “冷落”IPO 的公司。
几十年来,IPO 一直是上市的主要途径。但其弊端是,承销商可能对上市公司股票定价过低,导致融资规模缩小。相比之下,“直接上市”无需发行新股,只需简单地登记股票,就允许现有投资者在公开市场出售其股票。
上月底有报道称,美国最大的数字加密货币交易所 Coinbase 将通过 “直接上市”的方式上市。在此之前,Spotify、Slake 和 Palantir 等公司均采用这种形式上市。
数据服务商 Dealogic 数据显示,去年通过 IPO 上市的美国公司,其股价在上市首日平均上涨 36.2%,而 2019 年为 17.2%。
自去年夏天以来,随着美联储在新冠肺炎疫情期间采取措施,支持美国经济,市场出现了反弹,IPO 活动也如火如荼。但是,IPO 却有些失宠,因为越来越多的公司选择通过与 “特殊目的收购公司”(SPAC)合并,或 “直接上市”的方式来上市。
Dealogic 数据显示,去年不包括 SPAC 的 IPO 数量为 208 宗,为 2015 年以来最多。相比之下,有 249 家 SPAC 通过 IPO 上市。去年,两家知名的 “直接上市”公司是 Palantir 和 Asana。
2018 年,音乐流媒体服务平台 Spotify 率先通过 “直接上市”方式上市。此后,只有少数几家公司采用该方式上市。美国游戏平台 Roblox 今年早些时候放弃了 IPO 计划,下周,该公司将通过 “直接上市”方式在纽约证券交易所上市。
此外,美国最大的数字加密货币交易所 Coinbase 已经表示,正寻求通过 “直接上市”方式上市。知情人士称,在线股票交易平台 Robinhood 和机器人软件初创公司 UiPath 也在考虑 “直接上市”,而不是 IPO。
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