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美团高管解读 Q3 财报:外卖业务增速放缓是这几种因素的综合影响

2021-11-26 22:13新浪科技(-)12评

 北京时间 11 月 26 日晚间消息,美团今日发布 2021 年第三季度业绩报告。财报显示,美团第三季度营收 488.3 亿元,同比增长 37.9%,市场预估 485.7 亿元;第三季度净亏损 99.9 亿元,市场预估亏损 70.4 亿元,经调整后净亏损 55.3 亿元 。

财报发布后,美团点评 CEO 王兴和 CFO 陈少晖参加了分析师电话会议,对财报进行了解读。

以下为电话会议问答环节主要内容:

高盛分析师 Ronald Keung:公司最近实现了从“送餐 + 平台”到“零售 + 科技”的战略升级,什么原因促使公司做出这样的改变?另外,最近的组织架构方面的调整有哪些意义?

王兴:首先,我们将送餐升级到零售,很多人都认为零售的范围更窄,将它等同于卖货给消费者是一项 To C 业务,但是我们眼中的零售概念覆盖面很广,其实这也是零售本身含义,也就是将货品或者服务销售给终端消费者,所以零售可以分为两类:货品零售和服务零售,终端消费者包括消费者和商家,尤其是中小商家。从这个意义上来看,美团从成立之初就是一家零售公司,因为我们从提供服务起家,2010 年初就推出了原创的团购服务,然后拓展至货品零售,最早推出饭菜外卖递送,近些年我们又采用各类经营模式将货品零售业务拓展至其他领域,包括鲜花,药品等。我们推出了美团闪购生活卖场服务,自营的美团生鲜服务,还有美团优选预购次日自提服务,这些服务满足了消费者不同场景下的不同需求。零售仍然会是公司的主要业务,是公司未来需要一直要加强的基础能力,所以希望大家理解零售的核心含义。

其次,我们的战略升级还包括将平台升级到科技。以往我们所说的平台就是指移动互联网平台,美团最初是通过网站的形式提供服务,后来又推出了 App。美团的使命是“帮大家吃得更好,生活更好”,我们可以通过技术的力量来实现这个使命。通过科技的力量,我们帮助数百万计中小饭店。和本地服务商实现了转型,也促成了用户数量的增长和留存率提升。通过这些年来在技术方面的不断投资,美团已经世界上最大的按需服务平台,而随着技术的进步和发展,相信我们也将逐步应用自动化,机器人学,可再生能源和物联网等方面技术。将从送餐升级到零售,我们需要科技方面的不断投资,即使是在货品递送分发过程中,我们也需要实现所有商家和整个物流过程数字化转型,这一转型对于哪些欠发达地区尤为重要。技术的持续发展和整合能让人们过上更好的生活,更为重要的是,技术可以帮助我们更好完成我们的使命。最近公司进行了架构上的重新调整,以适应我们的战略升级,我们相信货品零售未来会有广阔的发展空间,所以需要为这个业务建立专门的高管系统,以便实施公司的相关策略和增强公司的组织能力,这一调整将在不同的业务线之间形成更有利于资源整合的协同效应,未来形成全面的零售基础能力。

最后,我想强调的是,无论我们的战略如何演进,我们的使命始终如一,那就是“帮大家吃得更好,生活更好”。公司将继续致力于实现这个承诺,为更多人服务,实现更大的社会价值。

杰弗瑞分析师 Thomas Chong:公司三季度外卖业务递送量的同比增速,相较于二季度放缓,可否请高管分析一下原因?是否受到了近期消费放缓的影响?鉴于目前的宏观环境,公司如何预测未来几个季度的营收增速?

陈少晖:是的,三季度外卖业务的增速确实相较于二季度放缓,并且延续了二季度相较于一季度放缓的趋势。有以下几个原因。首先是疫情的影响以及相关的防控措施,相比于去年,我们所遇到的市场波动性更大,而且由于外卖业务的恢复性增长,导致去年三季度的基数也比较大,所以今年三季度的同比增速增幅是比较小的。第二就是疫情的反复以及部分地区的洪涝灾害,包括 7 月的河南等地区的洪涝灾害,导致了这些地区外卖递送量的急剧下滑,另外 8 月份有几个城市出现了新一轮的疫情,实施了严格的防控措施。我需要解释的一点是,可能大家会认为在严格的防控措施下,外卖的送单量会有大幅度的提升,但实际情况是严格的防控措施下,一些外卖食品消费量比较大的场所,包括校园和旅游景点,还有一些办公场所,反而会受到非常大的影响。最后是宏观环境方面,国内餐饮业的增速也出现了放缓,比如在三季度餐饮业的同比增速就下降到 4% 左右,两年增速平均数字是下降 1%,展望未来,我们认为餐饮业的增速在未来几个季度还会持续放缓。

当前的宏观消费环境下,价格敏感型消费者对于外卖的需求会更小,同时四季度随着冬季的来临,疫情的反复还时有出现,也进一步抑制了外卖需求。因此我们认为宏观环境会对四季度,以及明年开始几个季度的外卖单量产生非常重大的负面作用。此外,通常情况下,对于外卖行业来说,四季度比三季度更淡,一季度也是淡季。去年四季度的基数又比较高,所以今年四季度的同比增速相比今年前面几个季度可能会更低。不过我还是要展望一下外卖业务远期的增长趋势,我认为长期来看,外卖在中国仍然是一个欣欣向荣的行业。相比于其他消费行业而言,外卖行业的韧性还是非常强的,比如我们订单量在三季度依然有 25% 的同比增长,而且 8 月份的日订单量峰值超过了 5,000 万。相信通过在优质供应方面的更大投入,优化各个产品类别的运营效率,更敏锐地洞察消费者需求,来满足用户的多样化需求,提高消费频次和黏性。

(持续更新中。。)

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