中芯国际今 (12) 日召开业绩说明会,中芯国际联合首席执行官赵海军博士、董事会秘书郭光莉在会上回答了股东关心的热门话题。赵海军在会上表示,市场存在恐慌情绪,调整将至明年上半年。
会上公布该公司 2022 年第 2 季财务报告以及做出第 3 季营收展望,董事会秘书郭光莉表示,平均销售单价小幅增长,全年业绩预期不变。中芯国际第 2 季营收 19.03 亿美元,毛利率 39.4%,净利润为 5.14 亿美元。第 2 季晶圆出货量为 188.65 万片 (约当 8 英寸),产能利用率下滑至 97.1%。产品单价环比提升 3%,达到 2136 美金 / 片 (折算 12 英寸)。第 2 季度资本支出为 16.72 亿美元,新厂项目按计划推进,预期全年资本支出 50 亿美元保持不变,较 21 年的 45 亿美元同比增长 11%。
对于公司如何在应对本轮下行周期时表现出韧性的问题,赵海军表示,中芯国际此次在客户、平台、产能等方面都较以往有了更好的应对能力。他也表示,中芯国际的营业额中有 70% 以上来自于国内市场,容易受周边疫情不稳定的影响,但中芯国际的产线、产品平台以及客户众多,能够做到把不同节点产能、产品平台进行灵活切换,同时兼顾中外客户,积极应对偶发的市场“速冻急停”难题。
对于下游需求,赵海军表示,消费电子正处于去库存去阶段,不过智能家居 / 工业等需求较好。据他介绍,晶圆代工行业的供过于求并不明显,由于整个供应链成长速度缓慢,许多工艺节点和领域的产能没有增加,所以整个行业单月出货量增加不明显。目前,不同应用领域出现了结构性分化的趋势,智能手机仍然在消化库存,消费电子需求疲软,而汽车电子、绿色能源、工业控制等领域需求依然保持稳健增长。赵海军透露,大尺寸 LCD Driver、智能手机 IC 的价格将随着需求的下降而下降,芯片厂商需要通过降价卖给终端手机厂商,来保持市场份额。但是其他领域的产品,价格会保持稳定,对于长约合同的产品价格不会改变。
在介绍市场运营和各工艺平台的情况时,赵海军表示,第 2 季营收在智能家居、消费电子高端 MCU、工业增长较好。其中智能家居在无线网络、路由器等局部网连接需求的带动下,环比增长 24%,消费电子在高端模拟 MCU 平台需求环比增长 8%,工业类环比增长 18%。智能手机、大尺寸 LCD Driver 等消费电子需求放缓。
在市场趋势方面,赵海军表示,市场存在恐慌情绪,甚至出现了速冻急停的极端反应。他表示,2022 年的上半年,集成电路产业链进入了被“双重周期”叠加影响的阶段,给市场带来的一些恐慌的情绪和不确定性,部分产业链环节甚至出现了速冻急停的极端反应。赵海军指出,“双重周期”中的第一重是全球经济总量增速放缓的周期,在疫情冲击、高通胀、国际局部冲突等多因素影响下,全球经济增长面临较大压力,消费动力不足;第二重是半导体市场本身进入下行周期,在过去几个季度加速消费、制造环节产能不断扩充后,行业整体进入供需平衡,部分环节进入去库存阶段。
赵海军认为,现在已经是调整的最坏的情况,目前看来,这轮周期调整至少要持续到明年上半年。何时结束,要参考接下来宏观经济走势、消费端需求恢复节奏以及行业去库存的情况。赵海军表示,在今年年底,所有公司会制定明年的计划,今年年底和春节 (2 月) 即是转折点,能够看到整个市场需求是否会变好。他认为,集成电路行业需求增长趋势不变,虽短期有调整,但本土晶圆代工制造长期逻辑不变。
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