Alphabet（谷歌母公司）今天发布了该公司截至 12 月 31 日的 2023 财年第四季度及全年财报。
报告显示，Alphabet 第四季度总营收为 863.10 亿美元，同比增长 13%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长 13%；按照美国通用会计准则，Alphabet 第四季度净利润为 206.87 亿美元，而上年同期的净利润为 136.24 亿美元，同比增长 52%。
财报发布后，谷歌 CEO 桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai），总裁、首席投资官兼 CFO 露丝・波拉特（Ruth Porat）和首席商务官菲利普・辛德勒（Philipp Schindler）召开了分析师电话会议，回答了相关业务的问题。
摩根士丹利分析师 Brian Nowak：我这边有两个问题想问菲利普。我的第一个问题有关谷歌推出的许多新型生成式人工智能广告工具。很明显，公司目前可以说是“多管齐下”，甚至已经在与数万合作广告商探讨、分享前期趋势。我的问题是，如果想进一步推广这些生成式人工智能广告工具，能否请管理层为我们分析一下这背后有哪些需要考虑、解决的障碍与限制因素？这些生成式人工智能广告工具何时才能对整体广告业务带来更大范围的影响？
我的第二个问题是：从长期来看，随着越来越多的人工智能广告（如效果最大化广告 Pmax）逐渐影响整体广告分配，管理层如何看待谷歌广告业务的销售团队？
菲利普・辛德勒：关于你的第一个问题，其实在前几个季度的电话会议上我曾谈过这个问题。
很长时间以来，人工智能一直是谷歌广告产品的核心支撑，而近期我们在这方面取得的进展确实能为公司不同领域的广告商带来更多价值，比如在广告竞价、定位人群、广告创意以及广告商体验等方面，我们都能为广告商带来更多积极反馈。这点从公司核心的搜索广告业务中便可窥见。
举例来说，在广告竞价方面，我们能为广告商提供以价值为基础的竞价服务，这点至关重要；在广告定位人群方面，我们能帮助广告商实现广泛匹配；在广告创意方面，如响应式搜索广告（Responsive Search Ads）等，我们能实现自动创建广告资产。对于在上述领域所取得进展我们非常欣慰，同时也非常兴奋。
在之前的某次电话会议中曾有分析师提到我们所面临的障碍与限制因素。在我看来，关键在于我们需要确保每个人、每位用户能真正的充分利用这些人工智能工具。之前我们也与大家分享过 Pmax 广告的相关进展，对第四季度 Pmax 的表现我们感到非常满意。
总而言之，我认为一切都在正轨，我们正在逐步实现公司预期。
关于你的第二个问题，也就是我们的销售团队。确实，我们对公司的广告销售团队进行了一些业务调整，或者我想称之为“投资组合调整”。
众所周知，在谷歌内部有两个不同的大型广告业务团队：首先是我们的 LCS 团队（Large Customer Solutions Team），即大客户销售部，该团队专注于为公司大型、成熟客户实现转型与增长；另一个团队则是我们的 GCS 团队（Global Customer Solutions Team），即全球客户解决方案部，每个谷歌客户的业务都是自此开始，从最大的客户到数百万小型客户、中小企业。GCS 团队旨在为每个谷歌客户提供适宜的解决方案，从而真正实现增长。后者也是公司增长最快的渠道之一，特别是在第四季度，GCS 团队实现了非常强劲的增长。
因此，我们选择通过业务调整将更多资源集中到 GCS 团队。但在此我也想明确一点，我们之所以选择业务重组，主要原因在于为用户提供更高效、智能的服务，并非因为人工智能正在取代相关工作。但不可否认的是，人工智能驱动的解决方案确实为我们带来更大机遇，能够为我们带来更大规模的、甚至可以说难以置信的投资回报率（ROI）。
正是基于上述考虑，我们选择对公司的销售人员团队进行调整。未来，我们也会更加关注上述渠道的销售人员团队。
摩根大通分析师 Doug Anmuth：我这边有两个问题。第一个问题我想问露丝。随着您重新规划、设计公司成本结构的相关工作进入第二年，能否请您与我们分享截至目前所取得的进展？未来可能会有哪些标志性计划或者说节点？
我的第二个问题想问菲利普。能否请您谈一谈 YouTube 全美职业橄榄球大联盟“周日门票”（NFL Sunday Ticket）的相关情况？您在这一年有哪些收获？从广告业务、NFL“周日门票”以及 YouTube TV 的用户订阅数等方面来看，您如何看待这项业务（YouTube 获得 2023 年 NFL“周日门票”的转播权）的投资回报？
露丝・波拉特：我们对当前优化成本结构方面所取得的进展感到非常满意，未来也会持续致力于重新设计公司成本基础，以便为优先业务增长提供投资支持。
其实在刚刚的简报中我试着与大家分享一些具体进展，但其实这项工作的覆盖范围太大了，可以说整个谷歌、Alphabet 都在推进优化成本的相关工作。举例来说，我们需要从产品与业务优先级入手，确保每个最重要投资机会的背后都能有足够的资源支撑，这也能为我们创造重新分配资源的机会；此外，本季度我们也探讨了优化组织结构与效率的相关工作，公司将致力于优化执行效率、提高执行速度。
上述两项工作也使我们的招聘速度逐渐放缓。大家也可以从公司给出的四季度业绩报告中看到：我们的员工数同比有所下降；一季度的招聘速度也会相对放缓。
本季度截至目前，随着上述工作的逐步推进，我们预计一季度遣散费等相关费用支出约为 7 亿美元。但正如我在今天的简报中所提到的那样，我们仍将持续投资顶层设计。我们需要从评估产品优先级、重新设计组织架构入手，这点非常重要。正因如此，我们对遣散费等相关费用都有所记录，这也能为后续工作铺平道路。
此外，我们还有许多其他工作流程需要重视，比如提高基础设施效率、利用人工智能技术简化全公司的工作流程、供应商与销售商业务、优化房地产投资组合等等，这些工作都需要我们付出大量的持续努力。因此，我们所说的业务重组实际上指的是对那些已经开始、正在进行的工作流程进行优化。
菲利普・辛德勒：NFL“周日门票”方面。正如我们之前所说，NFL“周日门票”与公司的长期战略相一致，有助于巩固 YouTube 成为“电视必备应用程序”的用户认知与地位。
你的问题提到截至目前我们的收获。可以说到目前为止我们收到了极其正向、积极的反馈。用户非常喜欢我们的导览、多视图、实时聊天、无延迟等功能，对此的反馈也非常积极。
广告与订阅数方面。我先来谈一谈订阅用户数吧。无论是从 YouTube TV 套餐订购还是独立流媒频道 YouTube Primetime Channels 的角度来看，我们对第一赛季 NFL“周日门票”的用户订阅数非常满意，用户可以从上述两个渠道访问 NFL“周日门票”。以上是我能与大家分享的有关订阅用户数的内容。
广告方面。作为 YouTube 产品组合的一部分，广告商可以选择购买 NFL 广告。此举能帮助广告商触及 YouTube 上的 NFL 球迷，无论用户是在 YouTube Primetime Channels 还是 YouTube TV 上观看 NFL 比赛直播，或是在 YouTube 频道上观看 NFL 比赛集锦与赛后评论，我们都能帮助广告商触及目标用户。因此，广告市场对 YouTube 的 NFL“周日门票”需求非常强劲，我们对未来的合作也非常期待。
以上是我能与大家分享的与第一赛季相关的内容与进展。之前我曾提到，在 YouTube 第一年拿到 NFL“周日门票”比赛转播权后，超过 90 个广告商选择与 YouTube 建立合作，对此我们非常感谢。
高盛分析师 Eric Sheridan：我的第一个问题想问桑达尔。在今天的电话会议简报中您谈到了搜索生成体验功能（SGE）。考虑到未来几年的产品演变，您认为传统搜索功能、谷歌助手、搜索体验以及 Bard 聊天机器人将会有怎样的发展前景？这些变化对于商业、非商业搜索意味着什么？
我的第二个问题想问露丝。我想和您确认一下本季度财报中提到的一些一次性业务。从财报来看，这些一次性业务似乎并没有被细分到各个项目，而更多是 Alphabet 级别的项目。我的问题是如果细分到损益账上，这些项目将如何划分？
桑达尔・皮查伊：可以说现在是一个激动人心的时刻。正如我之前所说，从前期反馈来看，将 SGE 融入产品得到了用户非常积极的反馈。我们也一直在对其不断迭代。从目前的反馈来看，对于一些特别类别搜索，SGE 显然非常适合；而对于其他有待改进的类别，反馈结果也为我们提供了未来的努力方向。
总的来看，我认为大家往往低估了一件事，那就是 SGE 搜索功能所带来的搜过广度。每一天我们都关注到前所未有的、大量的搜索量，这得益于我们为用户提供的高质量搜索体验。而随着时间的推移，我相信传统搜索助手（Google Assistant）将与之形成互补。未来我们也会在 Assistant 中集成人工智能技术，在 Bard 上采用最先进的模型等等。我相信未来随着时间的推移，我们能为用户提供的远不止“检索结果”，而是更多的后续服务。
以上也是我们所看到的、当前机遇为我们指明的努力方向。在这个过程中，我们确实需要做大量的决策。但在我看来，我相信我们深知在这个领域的前进方向，迄今为止的所有工作也都是朝着同一目标迈进，所有的反馈都非常积极。
露丝・波拉特：关于你的第二个问题。本季度房地产方面有 12 亿美元的费用支出，这确实是公司级别的项目。但我在简报中也提到，从各个项目来看，比如研发投资等，其实这些业务已经被细分到各个项目表中了，大家可以通过这些项目表了解上述业务在损益账中的情况。
MoffettNathanson 分析师 Michael Nathanson：我有两个问题想问菲利普。首先，我们知道对于 YouTube 业务来说，联网电视的活跃度非常重要。能否请管理层谈一谈在美国地区之外的其他区域，YouTube 在联网电视方面看到哪些机遇？公司在美国以外的地区将采取哪些措施来提高（谷歌系统下的）联网电视活跃度？
我的第二个问题是，过去几年您都坚信 YouTube Shorts（YouTube 短视频软件）自有优势，同时您也谈到了 YouTube Shorts 的变现挑战。从当前阶段来说，您认为早期阶段的发展阻力依旧存在吗？有哪些关于 YouTube Shorts 的新消息能与我们分享？比如广告业务等等。另外，当前阶段 YouTube Shorts 还面临着哪些增长阻力？
菲利普・辛德勒：联网电视方面，YouTube 的表现一直非常强劲。我之前曾提到，YouTube 在美国地区流媒观看时长方面位列第一。但 YouTube 的受众并不仅是美国这一单一受众群体，在全球范围内 YouTube 都有着广泛影响力。我们一直以来都对此予以关注，我并没有具体细节需要补充。
YouTube Shorts 变现方面。我们打造 YouTube Shorts 的初衷在于满足创作者与用户对短视频的巨大需求。目前来看，我们对增长势头非常满意：之前我曾提到每月有 20 亿以上的活跃用户，日均浏览量达 700 亿。至于你提到的变现问题，YouTube Shorts 在这方面进展良好。实际上，自从我们在 YouTube Shorts 上推出收入分成计划以来，YouTube Shorts 的创作者总收入每个月都在增加。我们预计，与 YouTube 长视频类似，这种势头将会持续下去。未来我们也将致力于发展长期的伙伴关系。
瑞银分析师 Stephen Ju：我想问的问题可能管理层已经听过很多次了。自从谷歌推出 Pmax 广告以来已经过去了大约两年的时间。我们知道谷歌产品开发的过程并不短，比如之前推出的“智能竞价”（smart bidding）服务旨在帮助小型广告商更轻松、便捷地投放搜索广告。
而如今谷歌推出了 SGE 等服务，能够有效提高用户的投资回报率。我的问题是，管理层认为谷歌的服务对中小型企业有怎样的影响？从长远来看，上述服务是否能为公司的收入增长带来顺风影响？
菲利普・辛德勒：中小型企业一直都是我们的关注重点，之前我们也多次提到这一点。其实中小型企业的基数特别大，它们归属于公司 GCS 团队的业务范畴，过去几年我们也在这方面做出了许多调整。但是，我们的关注重点始终是帮助中小型企业实现公平的竞争环境，并在这方面寻找解决方案、加以投资。你前面提到的几项功能只是其中一部分。事实上，我们相信中小型企业有能力、也有资格与更大的品牌、更成熟的广告商竞争。
我们经常会从中小型企业得到反馈，它们需要“快速创造价值”的简单解决方案。你提到的几个人工智能解决方案实际上能帮助中小型企业实现更简易的工作流程与竞价、更有创意的内容、更有针对性的目标群体等。我们希望能为中小型企业带来更便捷的服务，因此在这方面我们将持续投资。
在我看来，人工智能的确是一条有趣、实用的道路。通过使用人工智能技术，我们不仅能让生活变得更轻松，还能提高生产力。随着时间的推移，我们相信人工智能技术也能为中小型企业带来更加公平、公正的竞争环境。
美林美银分析师 Justin Post：我的第一个问题想问桑达尔。有人担忧人工智能工具可能会对传统搜索工具带来挑战，甚至可能取代传统搜索工具。谷歌的 SGE 已经经历了近一年的发展，从检索量来看的话，您是否看到积极或消极的趋势？您认为相比其他人工智能检索工具，谷歌的优势在哪？
我的第二个问题想问露丝。我看到本季度资本支出达到了 110 亿美元，可以说“又上了新台阶”。这其中有哪些支出是一次性的？管理层如何看待 2024 年的运行率？
桑达尔・皮查伊：首先，从宏观上来讲，人们对信息的获取途径有很多，用户期望也在不断变化。谷歌在这方面已经做了很长时间。我始终认为，最终我们需要的是强大、持续的创新，显然生成式人工智能是我们可以采用的新工具。我们需要认识到，搜索并不是只有“结果”就可以，还应当考虑搜索的广度、深度、垂类的多样性、稳定性，以及搜集网络上丰富多样的内容资源并对这些结果加以整合等等。
因此，进入 SGE 推出的第二年，我们将不断探索搜索体验，特别是针对现有内容的评估，可以看到我们取得了不错的进展，用户对我们的服务体验也非常喜爱。因此，对于当前的进展我非常满意。至于 2024 年的发展路线图，无论是在搜索业务还是在底层人工智能模型等方面，我对 2024 年即将到来的一切都感到非常兴奋。
露丝・波拉特：资本支出方面，大家可以看到四季度我们的资本支出为 110 亿，其中绝大多数是对技术基础设施的投资。这些投资中并没有一次性投资项目。相反，这些资本支出是我们对公司未来的投资，桑达尔、菲利普和我也一直对此非常关注，包括但不限于 Google DeepMind、谷歌服务、谷歌云、广告商、用户、开发商、企业云、政府等。可以说这些资本支出能够为我们带来长期的增长机会。
因此，在上季度我们便提到 2024 年资本支出将继续增长，我们预计 2024 年全年资本支出将明显高于 2023 年。有一点我还想提醒大家，现金支付时间节点可能会影响每季度的资本支出额。但总而言之，我们未来将持续投资。
巴克莱分析师 Ross Sandler：之前在对谷歌的反垄断调查中曾披露一份文件，内容大致是：谷歌的质量团队需要有 20% 的广告 RPM（千次展示收入）增长，这项策略并不容易实现。但从 2019 年至今，谷歌的搜索业务体量增长了一倍多。所以，来到 2024 年，管理处对公司搜索业务、广告 RPM 发展前景有何看法？露丝刚刚提到了公司收入基础庞大，那么管理层对业务变现有哪些看法？
桑达尔・皮查伊：我对公司质量驱动策略充满信心，无论是从搜索业务质量、广告质量、搜索改进、广告 RPM 改进等角度来看，这些业务基础都是我们对广告质量的关注，以便为广告商带来积极的投资回报率、改善用户体验。这一些背后都有严谨、卓越的技术支撑。所以可以说，无论是哪一阶段，我们的业务基本属性并不会发生改变。我相信人工智能为我们带来越来越多的变现机遇。目前一切还处于早期阶段，我们需要用长远的眼光思考问题、以更深入的方式解决需求。总而言之，我对未来非常兴奋。
Evercore ISI 分析师 Mark Mahaney：我的第一个问题想问桑达尔，有关谷歌的云服务。我看到谷歌云服务近几个季度出现大幅波动，比如上季度大幅减速，本季度又出现了增长势头。请问管理层如何解释这种现象？是因为业务正处于优化之中吗？或是说是由于生成式人工智能工作负载的加入造成了这种波动？能否请管理层为我们详细解读？
我的第二个问题想问菲利普。在 YouTube、广告等业务方面，我看到谷歌利用人工智能工具来优化创意、提供基于效果的视频广告活动，为一直与谷歌合作的中小型企业提供服务。管理层是否认为这将成为公司的新增长点？目前市场接受度如何？
桑达尔・皮查伊：关于你的第一个问题，影响因素肯定不止一个。我们相信人工智能解决方案是谷歌云的绝对支柱，它能帮助我们进行数据分析、实现基础设施安全等。人工智能技术的引入无疑激发了人们选择谷歌云的热情。大家可以看到，超过 70% 的生成式人工智能独角兽企业均适用谷歌云。因此，特别是考虑到我们在人工智能领域的创新，我相信在 2024 年谷歌将继续在这方面发挥作用。
另外，我认为地区差异同样对谷歌云业务造成影响，成本优化也是我们一直以来关注的问题。这些都是影响因素。
菲利普・辛德勒：关于你的第二个问题。众所周知，YouTube 为世界各地数百万创作者提供了发声、与观众建立联系的平台，全球的创作者也得以在 YouTube 上建立了蓬勃发展的事业。人工智能已经成为 YouTube 发展非常关键的一部分。大家可以从前段时间我们发布的公告中看到，我们在 YouTube 中引入了许多补充性的创意功能，比如 Dream Screen 以及其他非常有趣的工具与想法。
可以想像，未来我们也将在广告业务中更多地使用人工智能技术。目前来看，人工智能技术已经在视频广告解决方案、功能等方面为我们提供支持与帮助，它不仅能够丰富视频广告内容，同时也支持丰富的广告格式。此外，人工智能技术对广告创作者也益处颇多，比如能帮助创作者设计适配视频的完美配乐。
因此，正如我之前所说，人工智能将为我们开启一个全新的、充满创造力的世界。大家可以从 AI 模型、多模态模型、模型生成能力的发展窥见一二。我相信人工智能的发展势必会帮助广告创作者简化生产流程，为他们带去积极影响。举例来说，在我们的一些核心业务，如搜索业务中，我们便推出了自动制作素材资源功能（ACA）。这些都是人工智能所带来的积极影响。
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