屏蔽支付宝为省钱？二季度美团为支付这事花5.5亿

美团打了个漂亮的翻身仗。

8 月 21 日，美团点评公布 2020 年第二季度业绩。财报显示，美团营业收入增长由负转正，同比增长 8.9% 至 247 亿元（人民币，下同），市场预期 233.86 亿元，去年同期 227.03 亿元；

美团第二季度净利润 22.1 亿元，市场预期亏损 5.83 亿元，去年同期盈利 8.76 亿元。在上一季度，受疫情影响，美团亏损 17 亿元。

按营收类别看，美团点评二季度餐饮外卖收入 145.4 亿元，同比增长 13.2%；到店酒店旅游业务 45.4 亿元，同比下降 13.4%；新业务及其他业务收入 56.3 亿元，同比增长 22.1%；在营业收益上，这三项业务分别盈利 12.5 亿元、盈利 18.9 亿元，亏损 14.6 亿元，其中外卖业务盈利同比大涨 65.7%。

疫情期间，美团积极助力商户数字化转型，平台商户数升至 630 万。美团平台年度交易用户数同比增加 8.2% 至 4.6 亿。2020 年上半年，从美团平台获得收入的骑手数达到 295.2 万人，其中新增骑手达到 138.6 万人。

日前美团外卖也宣布，其平台订单量在 8 月 8 日突破 4000 万，再创新高。不仅是订单，在市值方面，截至今日港股收盘，美团点评报收 245.2 港元，又续刷历史新高，总市值超 14000 亿港元。

此外，美团首次在财报中公布了二季度成本的细节，比如外卖小哥的成本 100 亿、员工工资福利支出 47.3 亿、支付处理成本为 5.5 亿、网约车司机相关成本 4.3 亿（较去年几乎减半）。

规模效应凸显，外卖越来越赚钱

得益于疫情受到有效的控制，消费市场逐渐回暖，美团外卖业务转亏为盈。

财报显示，2020 年第二季度，美团餐饮外卖业务交易金额 (GMV)同比增长 16.9% 至 1088 亿元。餐饮外卖日均交易笔数同比增长 6.9% 至 2.4 笔。每笔餐饮外卖业务订单的平均价值同比增长 9.4%。餐饮外卖业务变现率由 2019 年同期的 13.8% 降至 2020 年第二季度的 13.4%。餐饮外卖业务的营业利润于 2020 年第二季度扭亏转为 12.53 亿元，而 2020 年第一季度则为经营亏损 7090 万元。

王兴在一季度会议中谈到在 2025 年美团每天将达到 1 亿个订单，每单赚 1 块钱的经营利润。从本季度财报来看，美团正在向这个目标进发，仅就外卖来看，日均订单同比增长 6.9% 已达到 2450 万单，季度盈利同比增长 65.7% 达到 12.5 亿元，到 2025 年美团外卖业务日均订单可增长到 3200 万单，盈利则可达到近百亿。

从 GMV 的 1088 亿元、营业利润 12.53 亿元，日均 2450 万单，以及二季度有 91 天，我们可以计算得出，美团二季度每单外卖订单大约 49 元，而美团每单可以赚 0.56 元。

此外美团在财报中透露，二季度雇佣外卖小哥的成本大约为 100 亿，平均每单 4.5 元。美团称对成本的控制非常严格，外卖小哥的骑手成本增加不到 10%。在财报中，美团表示由于运力充足，天气条件良好，减少了骑手的奖励。

财报中显示美团餐饮外卖佣金收入增长 8.6% 至 117.1 亿元，佣金收入环比增长 48.5%，这是由于订单量同比增加同时更多交易用户订单价格提升以及品牌餐厅下单，导致平均订单金额同比增加 9.4%，可以看到，美团外卖的经营状况基本恢复。

数据显示，第二季度美团新上线的外卖品牌商户数量同比增长 113%，其中仅 “618 外卖节”就有超过 4000 家优质餐厅品牌参与，极大丰富了用户在不同场景的用餐选择。据美团外卖内部人士透露，美团外卖 2020 年的战略方向倾斜到了商家侧，对 B 端商户的服务成为外卖市场中的重中之重。此外，在与饿了么的竞争中，品牌商家的抢夺日益激烈，美团与饿了么开始更加注重对商户的运营，与头部品牌的合作更灵活和深入。

酒旅业务仍未恢复，新业务有待验证

除却外卖业务，美团到店、酒旅业务仍未恢复，新业务亏损，未来发展仍然有待验证。

在到店、酒旅业务板块，本季度美团经营情况较上季度有明显改善，但由于疫情的不确定性，未来仍面临挑战，财报显示，美团到店、酒旅业务板块收入 45 亿元，较去年同期下降 13.4%。

此前，美团与高星酒店的合作逐步推进，7 月底推出美团上线 “超级团购”项目，团购中高端酒店。美团于每周四上线 “超级团购日”，与全国酒店商家联合提供数亿元补贴。财报显示美团二季度高星酒店间夜量占平台整体超 15%，同比增长 3 个百分点。但受疫情影响，在上季度，美团方面就曾表示会在 2020 年全年受到影响。

美团在外卖和到店、酒旅业务之外，一直在努力寻找增长第三级，无论是疫情期间大力发展的美团买菜还是后疫情时期向社区团购进发推出美团优选，美团从未停止过发展新业务的脚步。

财报显示，美团新业务及其他分部的收入由 2019 年第二季度的人民币 46 亿元增长 22.1% 至 2020 年同期的人民币 56 亿元，这主要由于美团扩大了 B2B 餐饮供应链服务、小额贷款业务、美团买菜及美团闪购等业务，从而增加了营收。

此外平台模式的美团闪购进一步丰富产品的多样性，覆盖包括药品、鲜花等更多品类以满足消费者需求，5 月 “母亲节”期间，美团闪购的鲜花类商品订单增加 3 倍，首次试水的花艺师直播 1 小时内送出了近 2 万个订单。美团方面透露，采用自营模式的美团买菜发展迅速，取得了近 4 倍的收入增长，除北京、深圳等城市，美团买菜继续开拓新城，已正式入驻广州。

除了在生鲜及本地零售领域的探索，美团还继续加大在单车和电单车领域的投入。第二季度美团推出约 150 万辆新单车替换旧单车，并投入近 30 万辆电单车。美团在财报中表示单车业务经营亏损在减少，这得益于美团单车相较于旧车使用寿命更长并且维护成本更低。

同时美团在财报中透露小额贷款业务发展有所获利，此前美团在金融业务动作不断，部分用户支付宝支付方式被取消，此前也上线美团月付，王兴在饭否上公开叫板阿里，数据方面显示，2019 年，美团金融业务在内的其他服务和销售板块，在总营收中所占的比重从 2015 年的 1.02%，提升到了 2019 年的 16.57%。

而 2020 年第一季度，受疫情影响美团外卖酒旅等业务下滑，但是来自小贷业务的一季度利钱收进进献比此前第四季度增加 7.27%，这是美团业务板块中的一个亮点。此次财报中未公布具体盈利情况，但可以看出，新业务包括本地生活及金融等业务成为美团发力点。

此次美团财报首次透露支付成本为 5.5 亿，这意味着美团在支付方式上向支付宝和微信交的 “买路钱”并不高，相较于总体成本来看，只占不到 4%，王兴曾吐槽，微信支付的活跃用户数比支付宝多，手续费也比支付宝低。这样来看，美团的金融梦想并非是省钱，而是另有自己的目的。

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