疫情、火灾、地震致停产、缺货、涨价,车规级晶振市场仍有缺口

2022-03-01 21:20爱集微 - Lee

自 2020 年以来,在 5G 通信、物联网、智能汽车等应用领域拉动之下,全球晶振(晶体振荡器)市场需求正在迅速提升,石英晶振产品也进入了缺货涨价的周期,后续在疫情、火灾、地震等诸多事件的“助攻”下,部分晶振工厂相继停产,晶振市场缺货愈演愈烈。

在此情况下,包括日系、台系以及中国大陆的晶振厂商纷纷进行了扩产,当前部分产能已经陆续开出,但由于智能手机、PC、安防、家电以及消费电子等市场需求疲软,5G 通信建设也未及预期,石英晶振市场需求也逐渐趋缓。

市场需求趋缓,价格重回跌价周期

事实上,集微咨询早在 2021 年 9 月就有预测,尽管当前市场供给不足,短期内部分产品价格出现大幅度提升,但随着台湾、大陆厂商不断大规模扩产,长期来看,晶振市场供过于求的情况仍将延续,价格还将不断滑落。

如今看来,上述预测正在产业界上演。

业内人士指出,自 2021 年 Q4 起,晶振市场需求出现明显下滑,而在低端产品方面,业内领先的晶振厂商正在逐步整理退出旧产品,尽管当前市场主流的晶振仍是 3225、2520、2016 型号的产品,2021 年市场供需不平衡的状况也持续良久,但生产主流的 3225、2520、2016 型号的晶振厂商众多,且只需要采用传统的切割研磨方式加工,并不需要用到半导体光刻工艺,技术难度不高,随着台系、国内厂商扩产完成,今年上半年产能就会大幅涌向市场,供给或许会超过需求。

据了解,3225 型号是石英晶振产品中性价比最高的一款,该产品问世时间已超过 10 年,产品性能及稳定性已经得到长时间的验证,得到了市场的高度认可度,也是众多国内晶振厂商的主打产品。

在 2021 年首批登陆北交所的晶赛科技产品中,3225 型号的产品占其总营收的比例超过 50%。晶赛科技曾在 11 月的投资者调研活动中表示,产品的价格主要是由市场决定的,2018 年至 2020 年,公司石英晶振产品价格呈下降趋势,2021 年上半年略有回升,未来随着市场竞争情况的变化,产品价格仍将存在波动的可能。

晶赛科技进一步指出,在电子元器件行业,产品小型化的趋势始终存在,石英晶振行业也不例外,目前 3225 型号的产品仍是市场需求量最大的一款,但是最近几年更小型号的产品需求增长不断提速,因此我们预判未来 3225 产品需求增速将会逐渐放缓,小尺寸产品需求量将不断提升。

据了解,上述观点已经在业内达成共识,国内产值最大的晶振企业泰晶科技也表示,通用型号 3225 产品的毛利额占比较低,公司去年已逐步向更小尺寸、更高附加值产品调优。

供给变多而需求跟不上,定然是会导致市场供过于求,但市场需求也存在变数。上述业内人士表示,若是 5G 通信、物联网以及消费电子市场需求能快速回暖,那么市场供过于求的情况可能并不会出现,或者有新应用能带动市场需求,那就另当别论了。

车规级市场仍有缺口,国产替代趋势依旧

在当前市场上,汽车电子和工业控制领域需求仍持续旺盛,特别是汽车行业正处于变革之中,新能源汽车渗透率的不断提高,将直接带动汽车电子产品的爆发式增长,对晶振的需求量也将大幅增长。

据中国汽车工业协会统计,2020 年中国汽车销量为 2,531.10 万辆,按每辆 100 只石英晶振计算,仅中国市场需求就将达到 25.31 亿只。

不过,车规级晶振工作温度在-40—150℃之间,需要满足 AEC-Q200 汽车电子试验标准的要求,对晶体的稳定性、寿命周期、供货等各方面要求都很高,该市场主要被日本 NDK、京瓷、爱普生、台湾 TXC 等厂商占据。

此外,2021 年 12 月,全球主流的车规级石英晶振大厂 NDK 位于马来西亚的两座工厂,因暴雨导致厂房淹水被迫停工。据 NDK 消息称,在停工的 2 座厂房中,生产水晶片的工厂已全面恢复生产,而生产车规级石英元件的工厂预计在 1 月内试运转、产能预估将在 3 月底恢复至 100% 水平、自 4 月起全面恢复生产。

在上述背景下,当前车规级晶振市场供应仍有缺口,原采购 NDK 晶振的车企也在积极拉货,为其他供应商带来机会。

值得一提的是,车规级晶振的主流型号也是 3225,因此,泰晶科技等国内厂商正在积极导入 Tier1 厂商的审厂体系。

据泰晶科技表示,车规产品的价格高于相同尺寸消费级产品价格,具有较好的获利空间,公司正在从语音娱乐系统、无线连接、辅助控制、车载照明、车窗控制等加快导入速度,强化产品设计、品质管控和产线的配套,逐步向全域车规型号扩展。

此外,晶赛科技表示,我们认为未来几年石英晶振行业还会存在一定的需求增量,增量的来源主要有以下 2 个方面:(1)石英晶振作为数字电路及无线通讯应用端不可缺少的基础零部件,随着通讯技术不断发展,智慧电子产品的不断普及,新增的应用场景会越来越多,因此将会带来新增的市场需求;(2)随着下游客户对国产晶振产品认可度的提升,进口替代将会给中国大陆企业带来一定的市场增量。

事实上,国产替代的趋势已经在半导体行业盛行,当前包括华为、中兴通讯、海康威视等国内顶尖终端厂商都在积极导入国内晶振供应商。

业内人士称,在 2018 年中美贸易摩擦以前,与许多半导体产品一样,由于国内石英晶振厂商体量尚小,产品性能和技术水平也与全球顶尖大厂存在差距,根本无法进入到华为、中兴通讯等终端厂商的供应商体系内,甚至连供应商认证资质都拿不到。当时国内厂商只能做电视机、电脑、机顶盒、电子计时器、玩具等传统应用领域,其产品竞争力主要靠价格优势。

晶赛科技也表示,石英晶振产品品质对下游产品的正常工作具有关键作用,因此下游客户非常看重生产厂商的综合实力及售前售后的服务能力,合格供应商的认证周期较长,下游客户一般会选择 2 家左右的合格供应商,不会轻易替换。

如今,国产晶振供应商陆续进入顶尖终端厂商的供应商体系,能够伴随下游顶尖客户共同成长的同时,也为国内晶振厂商的长期经营业绩也带来了一些保障。

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