分析师：中国半导体产业技术人员需求增长 21.9%，设计业以 39.2 万元平均薪酬位列榜首

2022 年年初，俄乌冲突爆发，使得国际局势突变，而新冠病毒变异株也在相同时间卷土重来，让全球再次笼罩在病毒阴影下，不管是战争还是疫情，都对各国经济形成无差别打击，黑天鹅席卷全球。

当前，我国经济发展的外部发展环境困难重重且存在诸多不确定因素，但危机之下依然潜伏着新机，对于各行业而言，如何顺应时代变化，把握新的发展机会，是当下各行业企业都面临的挑战。

回归到半导体领域，在下游市场高景气需求应用的刺激下，2021 年全球半导体市场高速增长，根据 WSTS 统计，2021 年全球半导体销售达到 5559 亿美元，同比增长 26.2%，我国 2021 年中国集成电路产业销售额为 10458.3 亿元，同比增长 18.2%。

半导体产业是数字时代高速发展的重要驱动，也是衡量一个国家综合实力的重要标志之一，我国做为全球最大半导体市场，在国家良好产业政策支持以及下游需求刺激的“双轮”驱动下，国内半导体产业发展前途一片光明。

企业的发展离不开人才，而半导体产业亟需优质人才补给，半导体产业人才发展现状如何？

JW Insights 通过对 2021 年 135 家上市公司数据进行整理，从上市公司人员构成、人效、人员学历分布、人员平均工资等多维度进行归类和分析，以呈现当前市场人才形势。

一、半导体产业人员构成

（一）人员数量分布

135 家上市公司数据表明，2021 年半导体产业从业人员为 45.66 万，与 2020 年 38.85 万人相比，同比增长 17.54%。而从不同岗位类型来看，生产人员数量达 26.60 万人，位列各岗位类型人员数量占比首位，其次为技术人员，人员数量为 11.92 万人。

设计业因受业务模式的影响，技术人员（研发）在整体人员构成中占比居于高位，占比为 42.97%，通过数据分析结果也可以看出，技术人员占比最高的 top10 企业均为设计企业，其中创耀科技、汇顶科技的技术人员占比超过员工总数的 90%。

2021 年，除采购和综合管理岗位，其他各岗位人数均呈正增长状态，其中销售、技术以及职能岗位涨幅均超过 20%。随着行业步入高速发展周期，产业链上下游需求均得到不同程度释放，行业内公司对人才的需求日益增大，集成电路作为技术和人才密集型产业，优秀的研发和技术人员是公司保持竞争优势的关键因素。

从产业链分布来看，IDM 以及封测领域从业人员数量均突破 10 万人，设计领域人员数量 9.9 万人，位列第三位。与 2020 年各领域人员数量对比来看，设备领域人员以 42.48% 的涨幅居于首位，其次是电子元器件（21.83%）、封测（20.01%）。半导体设备是半导体行业产业链的关键支撑环节，更是制约我国半导体产业发展的关键因素。2021 年，我国国产半导体设备的上市公司实现了跨越式发展，从产业人员大幅增长上也可以看出，我国半导体设备产业正处于高速发展状态，国产替代化进程也在不断加快。

（二）人员学历分布

半导体行业具有产业链条长且各产业链条间又可独立成链的特点，这也使得从事半导体行业工作的人员存在较大差异，特别是占半导体产业份额八成的集成电路板块，人员学历构成差异尤为明显。上游的设计领域属于高知识密集型，也因此汇集了大量优秀院校毕业的高学历专业人才，而中下游的晶圆制造和封装测试，因工厂生产需要，对一线作业人员衡量多以其过往工作经验为主要标准，学历则不是最优先考虑因素。从上市公司人员学历数据分布来看，2021 年我国半导体行业学历占比最高的为专科及以下（43.17%），本科学历（23.86%）位列第三位。

2021 年半导体上市企业对于各学历结构均呈现不同程度涨幅，其中大专及以下学历涨幅最高，为 26.45%，硕士及以上学历涨幅 23.64%，本科学历涨幅为 22.10%。

从不同产业链环节来看，目前上市公司企业数据显示，封测业对专科及以下学历需求最高（62.36%），设备领域对于本科学历需求最高（35.42%），而设计业以及高端制造业对于研究生学历需求最高。

与 2020 年同期相比，各领域在人员学历配比却存在巨大差异。材料业、封测业以及 IDM 在博士学历人员上需求增长明显，其中材料业涨幅达 104.41%。材料和设备是推动集成电路技术创新的引擎，在政策和需求双驱动下，材料业企业也在不断突破原有技术水平，实现产研能力的提升，核心人才在其中发挥价值不言而喻。而电子元器件业的博士学历人员出现大少量减少，却在大专及以下学历人员需求上出现大幅上涨。

二、半导体行业薪酬

通过对 Wind 数据中 135 家上市公司数据整理发现，135 家上市公司累计营收为 6622 亿，同比增长 34.76%，同期应付职工薪酬合计为 851 亿，剔除 6 家未公开应付职工薪酬信息企业外，半导体行业上市公司 2021 年度员工平均薪酬为 28.90 万元，于 2020 年的 24.66 万元相比，同比涨幅 17.19%。2021 年半导体行业上市公司平均人效为 218.72 万元，相比 2020 年平均人效 182.94 万元，同比涨幅 19.56%；2021 年人力成本占总营收比为 17.47%，同比降低 4.42 个百分点。

（一）不同类型企业人力成本

半导体产业在我国经济发展过程中扮演着至关重要的作用，国家在政策层面给与巨大支持，各地地方政府也针对行业发展投入大量的财政补贴，并在人才吸引和保留上也匹配相应的政策措施，以期能够为产业的发展提供更良好的经营环境。通过对比可以发现，2021 年整体行业企业在人力成本上的支出占企业营收的比重，与 2020 年相比，多呈现下降趋势，平均降幅 4.42 个百分点。封测业人力成本呈现正增长，涨幅为 10.02%，封测业企业因产业链的快速发展，在人员规模上呈现较大的扩充趋势，随着我国廉价劳动力的减少，各地平均工资不断提升，人员扩充势必也会导致企业人力成本的增加。

（二）不同类型企业人效

设计业 2021 年平均人效为 283.70 万元，超行业平均水平。设计业是集成电路产业的上游，对整个行业的发展都具有极强的带动作用，对芯片性能和稳定性也起着重要作用。2021 年我国设计业销售额为 4519 亿，占集成电路三业年度销售额的 43.21%，同比增幅为 19.6%。本次 65 家上市设计企业营收为 1731 亿，占上市公司整体营收的 26.26%，同比增长 39.65%。设计业主要负责芯片电路设计和销售，将生产、测试、封装等环节外包，产业具有资产轻，运行费用较低的特点，故在人效上表现突出。

（三）不同类型企业平均薪酬

设计业以 39.21 万元平均薪酬位列各类型企业首位。制造业（27.96 万元）、半导体设备（27.93 万元）分列第二、第三位。2014 年之后，我国半导体行业进入快速发展期，但依然面临诸多发展难题，在实现国产替代化的路上任重道远。设计业作为高知识密集型产业，对于人才的依赖度极高，如何吸引人才是各设计企业均在关注的焦点，薪酬作为重要的人才吸引工具也在关键时刻发挥重要作用。

（四）不同规模企业薪酬

500 人以下中小规模企业平均薪酬表现突出，这与规模企业对应的产业类型有较大关联性。本次统计的 135 家上市企业中，规模在 500 人以下的企业共 36 家，设计类 27 家，材料类 6 家，设备类 3 家。近年来，随着科创板的设立，一些初创半导体公司获准上市，中小型集成电路设计企业成为最具活力的创新主体，为更好的实现企业利润最大化或者在更规模化发展，均更关注人才的吸引和保留，高薪是其对人才重视的一个重要表现。

（五）平均薪酬 TOP10 企业

翱捷科技 83.05 万元平均工资位列 135 家上市企业首位。其次依次为芯原股份（71.88 万元）、思瑞浦（66.75 万元）。从企业类型分布来看，TOP10 企业中，有 9 家为设计类企业，1 家设备企业。而企业规模分布上也呈现两极分化的特点，151-500 人规模企业以及 1001-5000 人规模企业各 5 家。

二级市场是市场经济的晴雨表，可以较为准确且直观反应市场中的企业发展的基本面。而上市公司的财务以及人员管理更备受投资者关注，我们通过对中国集成电路产业 2021 年上市公司已披露数据的整理，对其进行分析，以期帮助行业企业以及相关从业人员更好了解市场人才情况。

除上市公司外，伴随着半导体产业的快速发展，一批半导体企业也如雨后春笋般涌现，面对当前行业的高景气周期，人才供给端却存在明显不足，但后摩尔时代的角力战之下，人才的重要性却愈发凸显。

对于初创或者中小型半导体公司来说，没有大厂光环，也不能提供更丰厚的薪资报酬，在有限的优质人才争夺上可谓举步维艰。

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