分析师:中国半导体产业技术人员需求增长 21.9%,设计业以 39.2 万元平均薪酬位列榜首

2022 年年初,俄乌冲突爆发,使得国际局势突变,而新冠病毒变异株也在相同时间卷土重来,让全球再次笼罩在病毒阴影下,不管是战争还是疫情,都对各国经济形成无差别打击,黑天鹅席卷全球。

当前,我国经济发展的外部发展环境困难重重且存在诸多不确定因素,但危机之下依然潜伏着新机,对于各行业而言,如何顺应时代变化,把握新的发展机会,是当下各行业企业都面临的挑战。

回归到半导体领域,在下游市场高景气需求应用的刺激下,2021 年全球半导体市场高速增长,根据 WSTS 统计,2021 年全球半导体销售达到 5559 亿美元,同比增长 26.2%,我国 2021 年中国集成电路产业销售额为 10458.3 亿元,同比增长 18.2%。

半导体产业是数字时代高速发展的重要驱动,也是衡量一个国家综合实力的重要标志之一,我国做为全球最大半导体市场,在国家良好产业政策支持以及下游需求刺激的“双轮”驱动下,国内半导体产业发展前途一片光明。

企业的发展离不开人才,而半导体产业亟需优质人才补给,半导体产业人才发展现状如何?

JW Insights 通过对 2021 年 135 家上市公司数据进行整理,从上市公司人员构成、人效、人员学历分布、人员平均工资等多维度进行归类和分析,以呈现当前市场人才形势。

一、半导体产业人员构成

(一)人员数量分布

135 家上市公司数据表明,2021 年半导体产业从业人员为 45.66 万,与 2020 年 38.85 万人相比,同比增长 17.54%。而从不同岗位类型来看,生产人员数量达 26.60 万人,位列各岗位类型人员数量占比首位,其次为技术人员,人员数量为 11.92 万人。

设计业因受业务模式的影响,技术人员(研发)在整体人员构成中占比居于高位,占比为 42.97%,通过数据分析结果也可以看出,技术人员占比最高的 top10 企业均为设计企业,其中创耀科技、汇顶科技的技术人员占比超过员工总数的 90%。

2021 年,除采购和综合管理岗位,其他各岗位人数均呈正增长状态,其中销售、技术以及职能岗位涨幅均超过 20%。随着行业步入高速发展周期,产业链上下游需求均得到不同程度释放,行业内公司对人才的需求日益增大,集成电路作为技术和人才密集型产业,优秀的研发和技术人员是公司保持竞争优势的关键因素。

从产业链分布来看,IDM 以及封测领域从业人员数量均突破 10 万人,设计领域人员数量 9.9 万人,位列第三位。与 2020 年各领域人员数量对比来看,设备领域人员以 42.48% 的涨幅居于首位,其次是电子元器件(21.83%)、封测(20.01%)。半导体设备是半导体行业产业链的关键支撑环节,更是制约我国半导体产业发展的关键因素。2021 年,我国国产半导体设备的上市公司实现了跨越式发展,从产业人员大幅增长上也可以看出,我国半导体设备产业正处于高速发展状态,国产替代化进程也在不断加快。

(二)人员学历分布

半导体行业具有产业链条长且各产业链条间又可独立成链的特点,这也使得从事半导体行业工作的人员存在较大差异,特别是占半导体产业份额八成的集成电路板块,人员学历构成差异尤为明显。上游的设计领域属于高知识密集型,也因此汇集了大量优秀院校毕业的高学历专业人才,而中下游的晶圆制造和封装测试,因工厂生产需要,对一线作业人员衡量多以其过往工作经验为主要标准,学历则不是最优先考虑因素。从上市公司人员学历数据分布来看,2021 年我国半导体行业学历占比最高的为专科及以下(43.17%),本科学历(23.86%)位列第三位。

2021 年半导体上市企业对于各学历结构均呈现不同程度涨幅,其中大专及以下学历涨幅最高,为 26.45%,硕士及以上学历涨幅 23.64%,本科学历涨幅为 22.10%。

从不同产业链环节来看,目前上市公司企业数据显示,封测业对专科及以下学历需求最高(62.36%),设备领域对于本科学历需求最高(35.42%),而设计业以及高端制造业对于研究生学历需求最高。

与 2020 年同期相比,各领域在人员学历配比却存在巨大差异。材料业、封测业以及 IDM 在博士学历人员上需求增长明显,其中材料业涨幅达 104.41%。材料和设备是推动集成电路技术创新的引擎,在政策和需求双驱动下,材料业企业也在不断突破原有技术水平,实现产研能力的提升,核心人才在其中发挥价值不言而喻。而电子元器件业的博士学历人员出现大少量减少,却在大专及以下学历人员需求上出现大幅上涨。

二、半导体行业薪酬

通过对 Wind 数据中 135 家上市公司数据整理发现,135 家上市公司累计营收为 6622 亿,同比增长 34.76%,同期应付职工薪酬合计为 851 亿,剔除 6 家未公开应付职工薪酬信息企业外,半导体行业上市公司 2021 年度员工平均薪酬为 28.90 万元,于 2020 年的 24.66 万元相比,同比涨幅 17.19%。2021 年半导体行业上市公司平均人效为 218.72 万元,相比 2020 年平均人效 182.94 万元,同比涨幅 19.56%;2021 年人力成本占总营收比为 17.47%,同比降低 4.42 个百分点。

(一)不同类型企业人力成本

半导体产业在我国经济发展过程中扮演着至关重要的作用,国家在政策层面给与巨大支持,各地地方政府也针对行业发展投入大量的财政补贴,并在人才吸引和保留上也匹配相应的政策措施,以期能够为产业的发展提供更良好的经营环境。通过对比可以发现,2021 年整体行业企业在人力成本上的支出占企业营收的比重,与 2020 年相比,多呈现下降趋势,平均降幅 4.42 个百分点。封测业人力成本呈现正增长,涨幅为 10.02%,封测业企业因产业链的快速发展,在人员规模上呈现较大的扩充趋势,随着我国廉价劳动力的减少,各地平均工资不断提升,人员扩充势必也会导致企业人力成本的增加。

(二)不同类型企业人效

设计业 2021 年平均人效为 283.70 万元,超行业平均水平。设计业是集成电路产业的上游,对整个行业的发展都具有极强的带动作用,对芯片性能和稳定性也起着重要作用。2021 年我国设计业销售额为 4519 亿,占集成电路三业年度销售额的 43.21%,同比增幅为 19.6%。本次 65 家上市设计企业营收为 1731 亿,占上市公司整体营收的 26.26%,同比增长 39.65%。设计业主要负责芯片电路设计和销售,将生产、测试、封装等环节外包,产业具有资产轻,运行费用较低的特点,故在人效上表现突出。

(三)不同类型企业平均薪酬

设计业以 39.21 万元平均薪酬位列各类型企业首位。制造业(27.96 万元)、半导体设备(27.93 万元)分列第二、第三位。2014 年之后,我国半导体行业进入快速发展期,但依然面临诸多发展难题,在实现国产替代化的路上任重道远。设计业作为高知识密集型产业,对于人才的依赖度极高,如何吸引人才是各设计企业均在关注的焦点,薪酬作为重要的人才吸引工具也在关键时刻发挥重要作用。

(四)不同规模企业薪酬

500 人以下中小规模企业平均薪酬表现突出,这与规模企业对应的产业类型有较大关联性。本次统计的 135 家上市企业中,规模在 500 人以下的企业共 36 家,设计类 27 家,材料类 6 家,设备类 3 家。近年来,随着科创板的设立,一些初创半导体公司获准上市,中小型集成电路设计企业成为最具活力的创新主体,为更好的实现企业利润最大化或者在更规模化发展,均更关注人才的吸引和保留,高薪是其对人才重视的一个重要表现。

(五)平均薪酬 TOP10 企业

翱捷科技 83.05 万元平均工资位列 135 家上市企业首位。其次依次为芯原股份(71.88 万元)、思瑞浦(66.75 万元)。从企业类型分布来看,TOP10 企业中,有 9 家为设计类企业,1 家设备企业。而企业规模分布上也呈现两极分化的特点,151-500 人规模企业以及 1001-5000 人规模企业各 5 家。

二级市场是市场经济的晴雨表,可以较为准确且直观反应市场中的企业发展的基本面。而上市公司的财务以及人员管理更备受投资者关注,我们通过对中国集成电路产业 2021 年上市公司已披露数据的整理,对其进行分析,以期帮助行业企业以及相关从业人员更好了解市场人才情况。

除上市公司外,伴随着半导体产业的快速发展,一批半导体企业也如雨后春笋般涌现,面对当前行业的高景气周期,人才供给端却存在明显不足,但后摩尔时代的角力战之下,人才的重要性却愈发凸显。

对于初创或者中小型半导体公司来说,没有大厂光环,也不能提供更丰厚的薪资报酬,在有限的优质人才争夺上可谓举步维艰。

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