小鹏汽车：大众完成超 50 亿元投资，双方合作车型已通过可行性研究

2023-12-06 21:05IT之家 - 问舟

IT之家 12 月 6 日消息，小鹏汽车今晚公告称，大众汽车对小鹏的投资已经完成根据一般授权发行新股合共 9407.9255 万股，认购总额约 7.056 亿美元（IT之家备注：当前约 50.52 亿元人民币）。

交易完成后，A 类普通股中，大众投资代名人股比 4.99%，其他股东占比 76.51%，B 类普通股 18.5%，股份数目总计 18.85 亿股。大众汽车集团获得一个小鹏汽车董事会观察员席位。

此外，对于小鹏大众共同开发的两款 B 级纯电车型，官方称该项目可行性研究已取得正面结果并已完成。

董事会欣然宣布，股份购买协议所载之所有先决条件已获达成，而投资已根据股份购买协议之条款及条件于 2023 年 12 月 6 日完成（「完成」）。合共 94,079,255 股 A 类普通股（「认购股份」）（占紧随完成后本公司已发行及在外流通股本总额约 4.99%）已按每股美国存托股 15 美元的购买价格（根据每股美国存托股代表两股 A 类普通股以及 7.8096 港元兑 1.00 美元的汇率计算，相当于每股 A 类普通股 58.6 港元）成功配发及发行予 Volkswagen Finance Luxemburg S.A.（其为大众汽车的的联属公司（「投资者代名人」）。
此外，根据与大众汽车就战略技术合作签订的技术框架协议，小鹏汽车与大众汽车在共同开发两款 B 级纯电动汽车车型方面取得重大进展。该项目可行性研究已取得正面结果并已完成。此外，双方正积极评估在智能电动汽车技术方面更深入的战略合作。

今年 7 月 26 日，大众宣布向小鹏注资约 7 亿美元，并持有该公司 4.99% 的股份。交易完成后，大众将获得一个小鹏董事会观察员席位。

在合作的初期阶段，双方计划面向中国的中型车市场共同开发两款大众汽车品牌的电动车型，并计划于 2026 年走向市场。

谈及双方的合作模式，小鹏方面表示，大众基于小鹏 G9 的平台，硬件到软件，打造 2 款 B 级别 SUV。小鹏提供平台和技术，大众做工程研发和设计还有制造。

“中国整车厂拥有全栈自研公司非常少的。我们是其中之一，所以能和大众合作。这是对我们技术非常高的认可。过去市场并没有给我们技术太多估值。我们一直认为自己的技术有很高的价值。”小鹏方面表示，技术变现一直是小鹏想实现的方向，这次把这个目标落地了。2024 年开始进入技术服务收入时代，是公司技术变现重要拐点，技术服务的收入对小鹏估值的参考也有很大变化。

“我们做技术和平台。我们的投入是比较轻资产的，都是已经量产的东西。软件这块也比较容易复制过去，所以是高毛利的。”小鹏方面称，但对于硬件软件具体怎么定价，小鹏方面以保密协议为由拒绝透露。

除了计划推出的新车型外，小鹏汽车还表示，小鹏还将在明年推出“当前车型的更新版本”，“我们预计这些新车型将带来更有利的毛利率，这也将有助于提升我们的盈利能力和产品组合。”