大分流的电脑产业带

本文来自微信公众号：知识自动化（ID：zhishipai），作者：林雪萍

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全球供应链大分流，许多原本相互连接紧密的产业开始出现滑动。那么最先出现裂缝的产业，会发生在哪里？电脑产业似乎已经发出了明确的坚冰断裂的声音。

AI PC 作为一种人工智能的 PC 电脑，正在如火如荼地发展。一般认为带有神经网络处理单元 NPU、每秒钟计算超过 40 万亿次（40 TOPS）的算力，就已经达到了 AI PC 的要求。这是围绕着微软操作系统所定义的 AI PC 的门槛。

然而这一次，AI PC 带来的变化超过以往任何时候。传统 PC 产业正在被重塑，供应链也在如蜕皮一样，新旧组织正在发生缓慢的交替。很多新花纹长进来，如市值超过苹果的英伟达，如激发全新 AI 狂热的 OpenAI。但也有很多企业，也容易被甩在身后。最危险的莫过于多年来稳居龙头霸主的英特尔。微软和英特尔的 Wintel 联盟，在稳健地主宰了 PC 四十年之后，现在出现了裂缝。一个在奔向新大陆的那一边，一个留在旧大陆向后远去。

插在裂缝的楔子，自然有英特尔多年无法消灭的老对手 AMD。人工智能对于芯片的需求，使得早早布局的 AMD 的追赶变得更加从容。此刻的 AMD，比历史上任何时候都更加接近英特尔。然而，二者还都是 x86 系列。在挑战者这一阵营，还有完全基于 ARM 架构的苹果公司。在手机自研芯片 A 系列取得成功之后，苹果在 2020 年推出面向电脑的 M 系列，也受到广泛关注。从 M1 开始，苹果就已经证明在笔记本上，除了英特尔还可以有其他的选择。

苹果为打破英特尔芯片在笔记本上的垄断，打开了一个巨大的窗户。高通就是顺着这个窗户爬进来的。骁龙 X Elite 是高通专为生成式 AI 而打造的笔记本芯片，已经达到每秒 45TOPS 的算力。表现出色而且比英特尔占据抢先的身位。

苹果和高通，一起打开了 ARM 在 AI PC 的大门。一种全新的 WoA（Windows on ARM）架构，正在 AI PC 这个全新领域，发起了凌厉的攻势。Windows 依然领先，英特尔的位置在退后。

这意味着 AI PC 正在从根基上动摇了整个 PC 的生态。然而，这也只是开头。

在软件应用上，同样有着巨大的改变，没有 Copilot（助手）的软件将不再受宠。正如二十年前的 SaaS 化软件，十年前的云引发了软件的巨变，现在以 AI 软件为支撑 Copilot + 将是未来软件最重要的规范。

然而这些带有 AI 助手软件进入中国的，却必然是阉割后的版本。当 AI 正在极大提升人类生产力的时候，在中国却将出现巨大的瀑布落差。

AI PC 的供应链改变是一种看不见的地壳剪切力。它在远离人们视线的地方，造成断裂性的伤害。这种断裂层需要经过两三年的时间，才能实际性地在眼皮子下出现。

断裂层从芯片开始，形成了事实上的站队。计算芯片依然是在美国厂商间决战，无论是 x86，还是 ARM；无论是 CPU、GPU 还是 NPU。而在存储器方面，韩国三星和海力士的优势不可抵挡，美国美光和日本的铠侠也是重要阵营。日本在少数领域优势明显如做 SoC 设计的 Socionex，电容器件村田，而在半导体设备制造、测试与材料方面依然优势强劲。

对于外围器件如音频、视频、散热、线缆、PCB 板等，这些产品基本都是中国台湾的天下。

AI PC 的品牌之战，略有一些不同，联想保持着领先的优势，多年来一直是全球第一。在全球销售，AI PC 是联想 Lenovo、HP、Dell、华硕、苹果等的天下，前三者 DHL 占据了近 60% 的份额，前五家占据 75% 左右。AI PC 比传统的 PC 在性能上会有很大的提升，但由于销售渠道的一致性，因此基本也不会改变这些领先厂家的名次。

而小米等生产 PC 厂商，则很难在全球激起太大的浪花。PC 市场的分布，跟汽车和手机有着很大的不同。汽车、手机全球最大的市场是在中国，但最大的 PC 市场却是在美国。美国每年 6000 万台的 PC 销量，而中国则为 4000 万台。

供应链的迁移，还要看制造。中国台湾电子六虎包括广达、纬创、英业达、仁宝等，几乎包办了美国电脑厂家的代工。最近五六年，PC 行业移动最明显的就是电子六虎。它们把 PC 制造基地，从大陆转向了越南、墨西哥。这其中搬离速度最快的就是服务器。作为数据中心，具有高度的敏感性。谷歌、Meta、亚马逊、微软这些服务器的超级大户，已经引领这些代工制造商将生产基地外迁。

服务器的搬迁最早来自 2018 年彭博社的一次蹊跷的报道。在这篇文章里，一家生产服务器的美国超微电脑，被声称电脑主板里有恶意黑客芯片，能够刺探服务器用户如政府、军方的信息。这些电脑主板大部分都是在中国大陆生产的。然而，超微电脑的用户包括苹果、亚马逊，都第一时间否认这种恶意芯片的存在。

无论从逻辑，还是可行性，这种指控都过于幼稚。专业人员也很快发现这种所谓的芯片不过是一种无源器件的滤波器。

然而这次看似幼稚的“芯片后门”报道，推动了第一波服务器的迁移。大量服务器用户要求代工厂和电脑主板的搬离。

第二波服务器的迁移高峰则是在 2022 年之后，疫情加剧了 PC 供应链的移动。现在，随着芯片和 AI 成为美国政府高度限制的物品，新的供应链一开始就在远方开始生长。

裂变的变数在于 AI PC 的芯片。芯片出现的位置至关重要，它引发了一场新的地壳运动。芯片作为全球 PC 供应链的产业锚定物，它的移动会极大地撼动 PC 既有的秩序。许多高性能的 AI 芯片，已经无法进入中国。大量 AI PC 无法在中国生产，这意味着中国曾经制造了全球 90% PC 的历史，已经成为过去。而且，品牌商移动反过来也会影响芯片的销售位置。中国是英特尔芯片的第一大市场，销售额占全球的比例为 27%，超过了它在美国的市场。然而随着戴尔、HP 的制造向外转移，这个比例也会逐渐减少。

作为人们最得力的工具，笔记本电脑是知识劳动者的第一助手。然而这个最亲密的伙伴所在的产业正在急速演变，进化出一种新的形态和新的地理属性。根据摩根士丹利的报告研究，AI PC 在 2024 年的渗透率只有 2%，但预计在 2028 年它在笔记本的渗透率将高达 84%。速度惊人。

AI PC 是一个重新生长的万亿级产业，但无论是形态还是地理，都呈现了极大的断裂性。这个产业将在海外开始大力发展。而对于中国制造而言，出海能否真正解决这个问题，也是巨大的问号。那些在大山的那一边的产业，从这边看过去，暂时还找不到答案。

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